에그리고리와 ARMS의 비밀에 다가가기 위해 하야토가 살았던 아부미사와 마을을 찾은 일행.
마을은 에그리고리의 한 실험장으로 크림슨 트라이어드라는 조직이 보호하고 있었고, 그들과 일행은 싸우게 됨.
싸우는 과정에 ARMS의 탄생에 대한 내용을 알게 됨.
비밀이 밖으로 새나갈 걸 우려한 에그리고리는 마을을 지우기로 결정.
눈앞에서 불에 타는 카츠미를 본 료는 폭주하게 됨.
1부 각성편이 마무리되고 2부가 시작됨.
에그리고리에 반대하는 조직 블루멘.
그리고 그 멤버 중 하나가 4명의 ARMS중 하나인 쿠루마 케이.
또 ARMS를 노리는 엑사미까지.
빠르게 전개되는 스토리가 정말 매력적인 작품.