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2022 은행FP 1부 핵심정리 문제집 저자 : 이패스코리아 금융연구소 박훈강사 -현)박훈세무회계사무소 대표 -이패스코리아 증권세제파트 전임강사
이동건강사 -이패스코리아 전임교수 -이패스노무사 전임교수 -윤리, 법률, 협회규정등 법규분야 전문강사
최동진강사 국내금융기관(은행) 고객자산관리전문가 현)이패스코리아 자산관리, 은퇴,보험분야 강사 AFPK 전국수석, CFP 전국4위 합격
1과목 자산관리 기본지식 [핵심정리문제→출제예상문제]
제1장 고객재무설계 제2장 경제동향분석 및 예측 제3장 법규
2과목 세무설계 [핵심정리문제→출제예상문제]
제1장 세제
3과목 보험 및 은퇴설계 [핵심정리문제→출제예상문제]
제1장 보험설계 제2장 은퇴설계
은행 FP : Financial Planner 자산관리사 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집 분석하여 고객이 원하는 Line Plan 상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가를 말합니다.
은행 FP 자산관리사 전망 국민소득이 증가하고 고령화 사회로 진입함에 따라 많은 사람들이 자신의 Life Cycle에 맞는 장기재무설계 및 자산관리에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 금융기관에서는 소매금융에서의 경쟁력 강화를 위하여 고객에 대한 종합적인 금융서비스에 역점을 둠에 따라 금융권에서 FP의 수요가 점차 늘어나고 있는 추세입니다.
은행 FP 시험일정 55회 2022. 4. 16 56회 2022. 7. 23 57호 2022. 11. 12 이 책은 은행 FP 자산관리사 시험에 대비하는 핵힘정리 문제집입니다. 은행 자산관리사에 도전하시는 분은 꼭 읽고 공부해보시길 추천드립니다. 이패스코리아 출판사로부터 해당 도서 지원을 받아 작성한 서평입니다. |
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[똑똑한 서평씨] 단 한권으로 단기합격하는 은행FP 수험서, 이패스코리아 이패스 은행FP 1부 본 서평은 YES24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성된 리뷰입니다.
글 / 사진 : 서원준 (news@toktoknews.com) 필자로서는 충분히 읽어보고 서평을 써야 원칙이겠지만 급박하게 서평 활동을 시작한 탓에 아직은 다양한 곳에서 여러가지 문제점이 많음을 고백하고자 한다. 이번에는 아쉽지만 출판사에서 등록한 책 소개를 중심으로 간략히 살펴보는 것으로 대체하고자 한다. 이번 포스팅은 조금은 색다른 수험서를 준비했다. 바로 금융업 관련 시험을 준비하기 위한 교재에 대해서 살펴보도록 하겠다. 필자는 금융 관련 자격증이 있다는 사실을 서평단을 신청하면서 처음 알게 되었다. 그런데 은행에도 자산관리사 제도가 있다는 말은 처음 듣는다. 그래서 필자는 앞서 살펴본 은행텔러 시험과 더불어 은행FP 시험도 한 번 서평을 진행해 봐야겠다는 생각을 하게 되었다.
자. 그러면 은행FP는 교재에 어떻게 나오는지 살펴보자. “자산관리사는 금융기관 영업부서 중 재테크팀 또는 PB팀에서 고객의 수입, 지출, 자산 및 부채 현황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 종합적 자산설계에 대한 상담 및 실행 지원 업무를 수행하는 금융전문가” 라고 밝히고 있다. 올해 은행FP 시험은 57회가 11월 17일 치러지게 되며 1부와 2부로 시험이 나눠진다. 필자는 1부 수험서에 대해서만 서평을 진행했다. 2부는 필자가 운영하는 SNS가 안정을 회복하게 되면 그때 진행할 수 있도록 하겠다. 이패스코리아 이패스 은행FP는 2022 은행텔러 자격 시험을 대비한 최종핵심정리 문제집이라는 성격에 맞도록 핵심정리문제, 출제예상문제, 실전모의고사 순으로 체계적인 구성으로 이루어졌다. 핵심 탐구를 통한 개념에 대한 완벽 이해가 가능하고 각 단원별로 상세한 해설 및 출제포인트 정리가 잘 된 부분이 돋보인다. 2022 개정사항을 바탕으로 해서 개발한 신규교재라는 점도 특징이다.
서평을 마치면서 앞으로는 필사, 정독 서평 및 충분히 사용한 게이밍기어, 블루투스 기기 등을 등록할 예정인데, 지금 등록하는 서평들은 간략하게만 등록하는 것이고 시간을 두고 꼼꼼한 독서를 하면서 블로그와 인스타그램 활성화를 꾀할 것이다. |
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#은행FP 1부 합격전략 전략 과목을 선택하여 해당 과목은 고득점을 위한 학습을 하고, 학습이 어렵게 느껴지는 과목은 평균적인 점수를 받을 수 있도록 학습전략을 세우는 것이 좋습니다. 반복 학습을 통한 내용을 익히고, 철저하게 문제 내용을 분석합니다.
#국가공인자격 #자산관리사 #필수교재 #이패스 #은행FP문제집 과 함께 학습 계획을 세워봅니다. 1과목 자산관리 기본지식, 2과목 세무설계, 3과목 보험 및 은퇴설계 차례로 핵심정리 문제와 출제예상문제를 풀어보면서 개념부터 모의고사를 통한 시험을 완벽하게 대비하면 좋을 거 같아요.
출제경향분석을 보면 출제포인트 설명을 읽어보면서 어떻게 공부를 해야 하는지 흐름을 알 수 있어요.
고객재무설계 핵심탐구에서는 총 10문제가 출제됩니다. 이렇게 출제 문항과 학습포인트를 미리 알고 공부하면 효과가 더욱 큰 것 같아요. 출제빈도도 나와 있어서 정말 공부하는데 마음이 든든해집니다. 핵심정리 문제로 개념을 정리해 봅니다. 잘 안 풀리는 문제는 출제 포인트를 읽어보고 다시 풀어보면 좋을 거 같아요.
출제예상 문제로 최신 출제 경향을 반영한 문제를 풀어봅니다. 정답과 해설이 바로 나와 있어서 해설을 꼼꼼하게 읽어보며 정답을 맞혀볼 수 있어요.
경제동향분석 및 예측 본 과목은 총 15문제가 출제됩니다. 개방경제하에서의 거시경제를 파악하는 생산물 시장과 노동시장의 이해가 중요하고, 물가와 실업과의 관계나 재정정책의 개념과 효과 등은 출제경향이 높다고 합니다. 특히 수요와 이자율의 변동에 대한 문제는 출제 빈도가 높다고 하니 열심히 공부해야겠어요. 경제동향 분석과 예측에서 출제 문항수가 더 많네요~ 출제 빈도 표시가 나와 있어서 어떤 부분에 집중해야 하는지 잘 알 수 있게 구성되어 있습니다.
실전 모의고사로 총 100문항을 실전처럼 풀어볼 수가 있는데요. 2회분이 특별부록으로 수록되어 있어요. 정답과 해설이 따로 구분되어 있어서 정말 실전처럼 공부할 수 있어요.
실전에 강한 핵심정리 문제와 최종 실전 모의고사로 은행 FP 시험을 완벽하게 대비할 수 있는 이패스 은행FP 교재와 함께 단 한 권으로 단기합격하는 기쁨을 얻고 싶어요!!
[YES24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.]
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이패스 은행 FP 1부 최종 핵심정리 문제집 리뷰입니다. 1. 은행 FP란? 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집 분석하여 고객이 원하는 Life상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가를 말합니다. * 은행 FP전망 : 국민소득이 증가하고 고령화 사회로 진입함에 따라 많은 사람들이 자신의 Life Cycle에 맞는 장기재무설계 및 자산관리에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 금융기관에서는 소매금융에서의 경쟁력 강화를 위하여 고객에 대한 종합적인 금융서비스에 역점을 둠에 따라 금융권에서 FP의 수요가 점차 늘어나고 있는 추세입니다.
2. 책 살펴보기 단 한권으로 단기 합격하는 이패스 은행FP 최종 핵심정리 문제집을 살펴볼게요. 이 책에서는 가장 중요한 은행 FP 합격전략에 대해서도 알려주는데요. 1부 1과목: 자산관리 기본지식 고객재무관리를 매회 문제가 반복되는 경향이 있으므로 기출문제를 중심으로 공부하고 깊이 있는 내용보다는 기본개념과 용어에 대한 정확한 이해가 중요합니다. 경제동향분석 및 예측은 각 장마다 골고루 출제되므로 교재 중심으로 공부를 하고 특히 거시경제, 총수요와 총공급의 균형에 대한 이해와 함께 그래프를 통한 정리, 국민경제 순환모형에 대한 이해, 재정정책과 통화정책에 대한 차이를 숙지하는 것이 필요하다고 하네요. 나머지 세무설계, 보험 및 은퇴설계, 금융자산 투자설계, 비금융자산 투자설계 과목에 대한 합력전략을 책을 통해 확인하시기 바랍니다.
또한 은행FP 자격시험에 관한 안내가 자세히 나와있습니다. 올해는 아직 56회, 57회 시험이 남아있습니다.
책의 목차입니다. (자산관리사 기본지식, 세무설계, 보험 및 은퇴설계 과목에 대한 내용입니다.) 제 1과목은 자산관리 기본지식인데요. 제 1장 고객재무설계 부분부터 살펴보겠습니다.
핵심탐구 설명을 잘 읽어보시고, 출제빈도에 대해서도 나와있으니 참고하시면 될 것 같습니다. 그 뒤로는 핵심정리 문제와 출제예상문제가 나온답니다.
핵심정리 문제는 출제포인트라는 설명도 있어서 문제를 이해하기에 더욱 좋네요. 출제예상 문제는 문제에 대한 정답 및 해설 부분이 잘 나와 있으니 문제를 푸시고 해설부분도 유심히 보시고요.
그리고 마지막으로 중요한 실전모의고사! 가 2편 나오니, 실제 시험을 치는 것처럼 열심히 풀어보시기 바랍니다.
출제경향 분석 및 자세한 수험정보 등은 책 이외에도 이패스코리아 홈페이지에서도 보실 수 있으니 참조하세요~ ^^
[YES24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.] |
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2022 은행FP 1부 핵심정리 문제집 코로나 팬데믹 이후 이슈가 된 동학개미, 서학개미 등과 같이 우리나라도 돈과 투자에 대한 관심이 증대하면서 이에 대한 직업도 떠오르고 있다. 특히 노령화되는 인구구조와 베이비부머의 자산 승계, 연금관리 등 다양한 측면에서 은행 PB, 신탁, 자산설계 관련 인력수요가 크게 늘어나고 있으며, 이에 따라 자산관리사(FP)가 관심받고 있다. 하지만 FP는 자산설계 뿐만 아니라 재무설계, 세금, 은퇴 및 보험에 이르기까지 다루는 학습내용 범위가 굉장히 넓어 쉽지 않은 자격시험이다. 실제로 시험 햡격률은 30% 정도로 상대적으로 낮은 합격률을 보이고 있다. 이패스 은행FP 1부 핵심정리 문제집은 핵심만 뽑아 정리해주고, 예상문제로 빠르게 정리가 가능한 수험서다. 본 책으로 효율적으로 공부하고, 오답노트를 만들어 정리해가며 도전한다면 좋은 결과가 있을 것이다.
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