갑자기 효령대군이 천축 근처 불교가 성행한 곳에 가야겠다고 나선다. 천축 근처면 토번(티베트)인데 여기는 일반 불교와 다른 종파. 하지만 가야겠다는 고집과 다른 나라와의 교역이 필요한 향의 판단에 같이 가게 된 수양대군은 천축, 히말라야 산맥 종단, 티베트 왕복, 아라비아(대식국) 반도 까지의 여정에 함께 하게 된다.