천하를 평정하기 위해서 조조에게 남은 가장 큰 적은 남방의 유표였습니다.
조조는 여러 모사들을 불러 모아 남쪽에 있는 유표를 정벌할 계책을 의논합니다.
순욱은 조조에게 방금 북쪽을 정벌하고 온 군사를 일으키기 보다 앞으로 반년쯤 군사를 정돈한 후에 출정할 것을 권합니다.
조조는 순욱의 의견에 고개를 끄덕이고 당분간은 군사들이 쉬면서 다음 출정에 대비한 훈련에 전념하게 됩니다.
형주의 유비는 유표에게 몸을 의탁한 뒤로 융숭한 대접을 받으며 편안한 나날을 보내고 있습니다.

조조에게는 다섯 아들이 있었는데 그중에서 유독 조식이 가장 영민하고 지혜로우며 문장에도 밝아서
조조가 평소에 가장 총애를 하고 있었습니다.
조조는 조식을 큰형 조비와 함께 업군을 머물게 하고 동작대를 짓는 일을 돌보도록 하게 하며 장연을 북쪽으로 보내여 영채를 지키도록 합니다.
하도에 돌아온 조조는 공신들에게 벼슬을 내립니다.

이제 조조에게 남은 적은 남방의 유표입니다.