공명은 유비에게 유표의 병세가 위독하니 이 기회에 형주를 빼앗아 기반으로 삼으면 조조가 처들어온다고 하더라도 든든할것이라고 말하고 유비는 유표의 은혜를 많이 입었기에 그럴수 없다고 합니다.패잔병들을 수습해 돌아간 하후돈은 조조에게 돌아가 제갈 공명의 계략에 당해서 손도 쓸수 없었다고 말을 합니다.조조는 앞으로 유비와 손권이 자신의 걱정이라고 말을 합니다.

조조는 이 기회에 대군을 일으켜 강남을 평정해 버리기 위해 50만 대군을 일으킵니다.형주의 유표는 병세가 더욱 위태로워져서 목숨이 경각에 달렸음을 알고 산야로 사람을 보내어 유비를 청합니다.유비는 관우와 장비와 함께 유표를 만납니다.유표는 자신의 자식들 유비에게 맡기며 형주도 유비에게 부탁을 합니다.유표가 죽자 채부인은 유표의 유서를 거짓으로 작성을 합니다.