백야 나라의 왕은 애꾸눈 사령관의 부추김에 넘어가 철의 나라를 공격한다. 철의 나라 주력이 중앙과의 전투를 대비하기 위해 이동했을 거라 여기고 남아 있는 병력을 우습게 여겼지만 국경경비대 지휘를 맡고 있는 군인 자제는 마왕이 전파한 지식을 이용해 참호전으로 적의 기마대를 저지한다. 한편 용사는 여마법사에게서 인간계의 지하 지면 아래가 마계라는 사실을 듣게 된다. 그리고 역대 마왕의 잔류 사념에 몸을 빼앗긴 마왕과 싸우게 된다.