folklore와 evermore에서 잔잔한 포크/컨트리 음악으로 돌아갔던 테일러 스위프트는 이번 10집에서 다시금 팝 사운드를 들려준다. Midnights라는 제목에 걸맞게 모든 곡들이 한밤중이라는 시간적 테마를 가지고 있는데, 그 중 어떤 밤은 깜깜하고 적막한 반면 어떤 밤은 시끌벅적한 파티가 한창인 밤도 있다. 어떤 밤엔 눈이 내리고 어떤 밤엔 비가 내린다.

스위프트 자신은 이번 앨범에 수록된 곡들이 각각 어느 날 밤에 써내려간 그 날의 일기와도 같다고 얘기했다. Snow On The Beach나 Labyrinth와 같이 단순한 구성의 잔잔한 곡들은 개인적인 비밀을 풀어놓은 일기장처럼 느껴지기도 한다. 반대로 풍성하면서도 세련된 사운드로 가득찬 Anti-Hero나 Bejeweled, Mastermind와 같은 곡들은 마치 1989나 Lover의 곡들을 떠올리게 한다. 복수심으로 불타오르는 밤을 노래하는 Vigilante Shit의 어두운 분위기마저 전체 앨범의 흐름에 자연스럽게 녹아든다.

전작들에 이어 이번 앨범에서도 스위프트와 대부분의 곡 작업을 함께한 잭 안토노프 특유의 중독적인 비트와 유려한 코드 진행이 돋보인다. 지난 어떤 앨범보다도 스위프트 음악이 가진 화려함과 수수함이 적절한 조화를 이루고 있다.