드와이트는 마왕령을 치려는 소국을 공격해 멸망시키는데 그 소국의 감옥에서 혼자 엄청난 전투력을 뽐내는 헨리 브라킨을 만나게 됩니다. 드와이트는 내기를 통해 헨리 브라킨을 마왕군으로 포섭하는데 성공하고, 그는 마물들의 훈련 교관을 맡아 전력이 더 향상됩니다. 마왕군은 점점 강해지는데 인간의 국가들은 멸망하는 나라들의 영지를 본인들이 확보하는데 전력을 쏟고 있네요.

용사와 함께 마왕을 잡은 현자의 삶은 어떻게 될까. 평화로운 삶? 풍족한 생활? 마왕을 잡았으면 아마 평생을 평화롭게 살아야겠지만 현실은 시궁창이었다.
왕들은 오히려 마왕을 죽인 영울을 두려워했고, 그들을 새로운 마왕으로 모함하여 죽이게 되었다. 억울하게 죽임 당한 현자는, 그들의 소원대로 진짜 마왕이되어 영원히 토벌되지 않기로 작정하며 나라를 멸망시키기 시작한다

03권이다