당대의 마왕을 무찌르기 위한 당대의 용사가 탄생하였고, 그 용사인 레이드 에반스는 동생의 복수를 위해 마왕인 드와이트와 대적합니다. 하지만 드와이트는 용사 레이드를 죽이면서 시대의 흐름에 정면으로 역행합니다. 그 후 왕국 전체를 마왕령으로 흡수한 드와이트는 소국을 부추겨 마왕과 싸우게 한 뒤 오히려 뒷통수를 쳐 자신들의 이득을 취한 제국을 향합니다.

용사와 함께 마왕을 잡은 현자의 삶은 어떻게 될까. 평화로운 삶? 풍족한 생활? 마왕을 잡았으면 아마 평생을 평화롭게 살아야겠지만 현실은 시궁창이었다.
왕들은 오히려 마왕을 죽인 영울을 두려워했고, 그들을 새로운 마왕으로 모함하여 죽이게 되었다. 억울하게 죽임 당한 현자는, 그들의 소원대로 진짜 마왕이되어 영원히 토벌되지 않기로 작정하며 나라를 멸망시키기 시작한다

04권이다