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＜배터리 전쟁＞은 외국 애널리스트가 쓴 책인데, 국제적인 공급망 흐름이 잘 나와 있어요. 특히 배터리 소재에 관심 있는 분은 꼭 읽어볼 만합니다. ＜K 배터리 레볼루션＞은 뭐 두말할 필요가 없죠. 특히 우리나라 기업들 얘기가 자세히 나와 있어서, 제목 그대로 'K 배터리'에 관심 있는 필독입니다. 정리하면 ＜배터리 전쟁＞은 넓게, ＜K 배터리 레볼루션＞은 깊게 배터리 산업을 알려줘요. 저는 함께 읽어서 좋았습니다~^^ |
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박이사님강의듣고밧떼리몰빵(^*^)해서전년말대비수익률90%입니다. 주식5년차처음으로수익내봤습니다. 정말로감사드립니다.이런멋진산업에대해 제대로알게해주셔서감사드립니다.그래서책을읽고정확하게더알아보려합니다. 박순혁이사님사랑합니다. 여러분들이이책을읽고우리나라가가진세계최고의기술을을가진우리기업열심히응원해주세요. 화이팅입니다. |
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이책을 보자마자 베터리시장 전망에 대해 너무 궁금했는데 너무 본인의 사상이 확고하긴하나 베터리의 미래가치를 너무 높게 평가하는게 아닌가 싶다. 삼성전자 시총을 뛰어넘어 국내 1위가 될것이라는 모회사의 이야기가 말도 안된다고 생각하는게 삼성전자는 여러분야에서 압도적인 1등을 하는 선도기업인데 차량용 배터리 하나 만드는 회사가 어떻게 더 높을지라는 생각이 들고 너무 배터리의 찬란한 미래에 대해서만 이야기 하는게 아닌가 싶다 |
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예약주문해서 기다리던 책입니다 유투브에 박이사님 나온거 거의 다 봤고 그걸 정리해서 여러번 읽었습니다 그런데도 무서워서(?) 배터리 투자는 많이 못했네요 ㅎㅎ 유튜브에서 말씀하신 내용, 거의 다 있고 거기에 추가된 내용들이 좀 더 있습니다 너무 올라서 이제 정말 끝물 아닐까.. 고민하던 부분을 이 책으로 날려주시네요 ㅎㅎ 초기 넷마블, 삼성전자에 투자한 사람들은 얼마나 좋을까?! 부러워했던 바음으로 2차전지 투자를 시작해 보려 합니다 |
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이 책을 만나기 전까지 전혀 배터리에 대한 지식이 없었지만 읽고 난 후 모든 포트폴리오가 8종목 중 6종목으로 교체 되었다 K-배터리에 대한 사심과 편견을 걷어낸 최고의 책이다 꼭 직접 사서 봐야 함. 이후 저자의 특강을 또한 신청하게 되었고 물고기 잡는 법도 터특하였다 여의도 기관들이 꼭 읽고 반성하기를 바란다 3년 후 얼마나 새로운 미래가 펼쳐져 있을지 기대된다 |
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저자는 1995년 대한투자신탁 애널리스트로 출발하여, (주)금양의 IR을 맡으면서, 홍보이사로 재직중이다. 각종 방송 및 유튜브를 통해 이차전지 산업의 전도사로 맹활약하고 있으며 일명 '밧데리 아저씨'로 불리고 있다. '사심과 편견'없이 현장에서 가장 정확하게 전망하고, 쉽게 설명하는 최고의 전문가다.
배터리를 이해 못 하면, 세상의 변화를 이해 못 한다. 배터리는 인류 모두가 사활을 걸고 있는 산업이다. 지구 환경문제 해결에 필수적일 뿐만 아니라, 자연재해 등의 긴급한 재난 상황에서도 에너지를 사용하기 위해서는 ‘에너지 저장 장치’, 배터리의 혁신이 더없이 중요하다. 1972년 전자시계용 소형배터리에서 시작하여 2023년 본격 전기차의 시대를 열고 있는 배터리 기술의 놀라운 발전! 드디어 배터리 레볼루션이 시작되었다.
향후 세계 경제의 판도를 바꿀 배터리 시장. 이 시장의 주도권을 한국의 배터리 기업들이 장악하고 있는 이유는 무엇일까. 중국도 유럽도 미국도 따라오지 못하는 K 배터리의 놀라운 힘은 무엇일까. 지난 세기 반도체 산업이 한국 경제를 이끌었다면, 이번에는 배터리의 차례다. 불확실한 시대이기에 더욱 '정해진 부', 미래에 올 수밖에 없는 부에 투자해야 한다. 그것이 바로 배터리 분야이고, 그 핵심이 한국의 기업이다.
chapter 01. 배터리 산업, 이것만 알면 반은 먹고 들어간다.
인류에게 전기차는 먼저였다. 스코틀랜드의 발명가 로버트 앤더슨이 최초의 전기차 '원유전기마차'를 발명한 때가 1834년이다.
전기차는 오래전부터 존재했다. 전기차가 역사에서 일시적으로 사라졌던 것은 전기차를 만드는 기술이 없어서가 아니라 배터리 기술이 발전하지 못했기 때문이다. 오늘날 다시금 전기차가 대세가 된 것은 테슬라와 같은 기업이 전기차를 잘 만들어서가 아니라 K 배터리 업체들이 배터리 기술을 비약적으로 발전시킨 덕분이다. 전기차만이 아니라 스마트폰, 노트북, 재생에너지 산업에 이르기까지 언제나 가장 중요한 것은 배터리이다.
이차전지의 4대 소재 : 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 ① 전기차의 심장은 배터리, 배터리의 심장은 양극재다. ② 양극재 기술의 진입장벽이 엄청나게 높다. ③ 양극재가 배터리 원가의 50% 정도를 차지한다. ④ K 양극재 4대 업체의 90%급 하이니켈은 독보적 경쟁력을 가진다.
값비싼 코발트의 비중을 줄여 만든 양극재를 '하이니켈'이라고 한다. 90% 수준 하이니켈 양극재는 값도 싸고 품질도 뛰어나다. 90% 이상 수준의 하이니켈 양극재를 만들 수 있는 회사가 지금 세계적으로 딱 네 군데밖에 없다. 에코프로비엠, LG화학, 엘앤에프, 포스코케미칼. 대한민국 정부가 이 기술을 '국가핵심기술'로 지정했기 때문에 해외로의 기술 유출이 원천적으로 차단되고 있다. K배터리 초격차 기술 경쟁력의 가장 핵심이 바로 이 하이니켈 양극재 기술이다.
chapter 02. 미래를 준비한 4명의 거인
따라올 수 없는 과감한 투자 : LG 구본무 회장 재벌도 포기한 일을 이뤄낸 뚝심 : 에코프로 이동채 회장 14년의 좌절을 딛고 얻어낸 '하얀 유전' : 포스코그룹 권오준 회장 수소차, 전기차가 우리의 미래다 : 현대그룹 정주영 회장
＜수소차의 필요성＞
chapter 03. K 배터리의 기술 초격차 전략
배터리 혁명의 핵심은 결국 좋은 배터리를 얼마나 빨리 더 저렴하게 생산하느냐에 달려 있다. 좋은 배터리는 어떤 배터리일까. 싸고 가볍고 부피가 적은 배터리가 좋은 배터리다.
값도 싸고 질도 좋다 : 하이니켈 양극재 기술 싸고 가볍고 부피도 적다 : 파우치형 폼팩터 기술 배터리 화재, K 배터리는 걱정 뚝 : 화재 안정성 기술 전기차 제작의 표준을 꿈꾸는 GM-LG 연합 : 얼티엄 플랫폼
테슬라의 배터리 관련 특허는 700여 개, 중국 CATL은 4,000여 개에 이르는데 LG의 특허는 무려 2만 4,000여 개로 테슬라의 35배, CATL의 6배에 달한다.
전기차 시대에 먼저 선두로 나선 것은 테슬라다. 테슬라는 모델 S, 3, X, Y 단 4개의 혁신적 모델로 세계 전기차 시장을 선점했다. 이에 대한 GM의 대응은 과거 100여 년 전에 그랬던 것과 마찬가지로 다양한 형태의 차종을 내놓는 것이다. 유연성을 강점으로 가진 얼티엄 플랫폼을 기반으로 무려 30여 종의 전기차를 내놓음으로써 불과 4종에 불과한 모델만 생산하고 있는 테슬라를 따라잡겠다는 것이 GM의 전략이다.
chapter 04. 향후 K배터리의 미래를 좌우할 요인들
'백색 석유' 리튬 확보 전쟁 리튬의 경우 매장량의 55%를 칠레, 아르헨티나, 볼리비아의 3개국이 차지한다. 니켈은 인도네시아가 매장량의 22%를 가지고 있으며, 코발트의 60% 이상이 콩고민주공화국에 매장되어 있다.
미국 IRA 법안에 대한 진실과 거짓 IRA 법안은 미국의 신재생에너지 산업을 진흥하는 것이 그 첫 번째 목적이고, 그보다 더 중요한 목적은 미래 성장산업인 전기차와 이차전지 산업에서 미국의 패권에 도전하는 중국을 배제하고 미국과 동맹국 위주로 밸류체인을 재편하려는 것이다.
chapter 05. 배터리 산업에 대한 5가지 거짓과 진실
전기차에는 엔진이 없다. 엔진의 자리를 배터리와 모터가 대신한다. 또한 배터리는 기계 기술이 아니라 '화학 기술'의 결정체다. 애초에 화학 기술 기반이 없는 자동차 회사들이 배터리를 만든다는 것 자체가 난센스다. 화학 기술과 기계 기술의 차이는 농구와 야구의 차이보다 훨씬 크다.
전기차용 배터리는 통상 34개월 전에 어느 회사의 어떤 사양의 배터리를 쓸지가 미리 결정된다. 때문에 2025~2026년경에 누가 배터리 제왕의 위치에 올라설지는 이미 결론이 나 있다고 할 수 있다. 왕좌는 LG에너지솔루션의 몫이다. 현재 글로벌 자동차 브랜드 판매 상위 10개사 중 무려 9개 회사가 LG에너지솔루션의 고객이다.
chapter 06. K 배터리 주식, 10배 더 성장하는 이유
연간 세계 반도체 시장 규모는 600조 원 정도이다. 이 중 3분의 1인 200조 원 정도가 한국의 주력 산업인 메모리 반도체 시장의 규모다. 이 200조 원 시장의 45% 정도를 삼성전자가, 25% 정도를 SK 하이닉스가 과점하고 있다. 이차전지 시장을 주도하는 전기차용 배터리 시장은 2021년 297GWh에서 2025년 1,400GWh로 연간 28%씩 고성장 할 것이다.
전기차용 배터리는 1억대 x 2,000만 원 = 2,000조 원 규모까지 시장이 커지게 될 것이다. 메모리 반도체 시장의 다섯 배 이상의 규모 LG에너지솔루션의 기술력은 타 업체가 따라올 수 없을 만큼 '압도적 초격차'를 갖고 있다.
에코프로비엠은 분기당 이익이 최소 30%에서 최대 60%까지 빠르게 성장했는데, 이러한 추세는 2023~2025년에도 이어질 전망이다. 에코프로비엠의 양극제는 34개월 전에 판매가 확정되었는데, 이는 바인딩 계약(Binding Contract)으로 어떤 상황에서도 반드시 배터리 기업이 구입해야만 하는 의무가 부여되어 있다. 2022년 말의 시점에서 보면 에코프로비엠은 2000년 말 엔씨소프트처럼 향후 경기침체와 증시 하락에도 불구하고 빠른 성장이 예정된 '강물을 거슬러 흐르는 연어'와도 같은 기업인 것이다.
chapter 07. 당신을 부자로 만들어줄 K 배터리 기업
최고의 기술, 최고의 제품을 보유해야만 '위대한 기업' 이 된다. 그리고 그런 위대한 기업에 최소 3~5년 정도는 동업자로 동행해야 10배의 수익을 기대할 수 있다.
배터리의 미래는 나를 중심으로 : LG에너지솔루션, SK이노베이션 파우치형 배터리 산업은 가격과 품질 면에서 장점이 많지만 기술적 진입장벽이 견고해 후발 배터리 업체가 뛰어들기 어렵다.
양극재는 우리 손에 : 에코프로비엠, LG화학, 포스코케미칼 '소재는 양극재만 보면 된다' 신선이 사는 명산에 해당하는 회사는 배터리 산업에서 울트라 하이니켈 양극재라는 초격차 기술을 가진 회사들이다.
에코프로비엠은 명실상부한 세계 최고의 양극재 회사다. "이차전지는 경험산업이다" 20여 년간 양극재 분야라는 한우물을 판 것이다. 에코프로비엠이 2007년 제일모직으로부터 양극재 사업권을 넘겨받아 본격적으로 개발에 나서고, 이후 양극재 사업에서 흑자를 내기까지에는 무려 12년 4개월이 걸렸다고 한다. 에코프로비엠의 가장 큰 장점은 삼원계 양극재의 양 축인 NCM과 NCA 두 가지 양극재를 모두 생산할 수 있다는 것이다.
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만약 2차전지에 투자를 하고있다면 필독서라고 볼 수 있겠다.
유튜브 라이징스타라고 할 수 있는 금양 홍보이사 박순혁이 책을 발간하였다. 구독자들에게 애칭은 '밧데리 아저씨'이다.
나 역시 유튜브 달란트투자, 와이스트릿, 김작가TV등에서 박순혁 이사를 만났고, 2차전지에 대해서 깊은 이해를 할수 있었다.
박순혁 이사가 책을 발간하였다는 소식을 듣고 바로 구매를 하였다.
"위대하신 일론머스크께서 LFP배터리를 채택하시니 LFP배터리가 최고의 배터리인줄 안다."
전기차 시장에서의 테슬라의 입지는 막강하다. 그러다보니 테슬라에 모든 것이 초점이 맞추어져 있는데, 그러다 보니 한국의 뛰어난 삼원계배터리에 대해서는 평가 절하를 하게되는 것이다.
실상 테슬라 역시 LFP배터리는 저가 모델에만 사용하는데 말이다... 중국시장을 의식한 테슬라의 LFP배터리 채택에 한국 2차전지 시장이 크게 무너졌던 적도 있었다.
이순혁 이사의 이야기를 들으면서, K배터리의 우수성에 대해 배우게 되었고, 이를 통해 2차전지 투자에 더욱 자신감있게 매진해 보고자 한다. 2차전지를 투자하고 있는 사람이라면, 이 책을 읽어볼것을 추천한다! |
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유투브(알고리즘) 덕분에 박순혁 이사님을 알게되었고 지난해 8월부터 지켜보던 2차전지... 투자에 미적거리다 이 책을 구입했네요... 손해보기 싫어서 마이너스를 정리하지 못하고 상승장을 바라보고 있습니다 유망함을 알고있었음에도 과감히 실천하지 못한(2차전지에 들어가지 못한) 어리석은 초보입니다 당연 매력적인 투자처이고 승승장구할테지만 앞으로 몇 번, 몇 년의 부침이 있을거라 생각되지만 믿고 go해야겠어요 이렇게 생소한 분야를 쉽게 접근할 수 있는 책을 접하게 되어 감사하네요 |
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지은이는 애널리스트 출신 글 쓴 당시는 이차전지 소재 기업에 근무하고 있어 이차전지 시장 전반에 대한 비교적 정확한 현황 파악과 미래에 대한 전망을 갖고 있다. 그에 기반한 투자 포인트를 제시한 것에 대해 분명 도움이 되는 것 같다. 단 경쟁 기술기업과 글로벌 모빌리티 기업들,선진국들이 본격으로 시작한 이차전지 선업에 대한 캐치업 노력과 한국 기업이 갖는 기술 우위에 대한 낙관적인 저자 전망은 독자들이 실제 투자를 고려할 시 어느 정도 가감해서 받아들여야 할 것 같다. |