2023 펀드투자권유대행인 3주 CUT 개념정리+핵심문제

저자 : 김종희

상명대학교 웰스매니지먼트학과 (석사 졸업). FP칼리지 강의 및 교재편찬, 네오머니,

에프피칼리지, 에듀스탁 강사로 활동했다. 현재는 주) 이패스코리아外 금융관련 과정

강사이다.

저자 : 박성현

전) 신한은행 여의도 PB센터

전) 이즈메이커 감사/전략기획팀

전) 에듀스탁, FP칼리지 AFPK, CFP 강사

현) 이패스코리아 AFPK, CFP, 외환전문역 Ⅰ,Ⅱ종 전임강사

저자 : 이동건

고려대학교 법과대학 법학과 졸업

前 변리사, 공인중개사, 주택관리사, 노무사, 세무사 등 자격시험 민법 강의

前 학교, 기업체 등에서 민법 특강 다수

前 천안 지식경제공무원 수련원 체신공무원 대상 금융판례 정기 강의 진행

現 증권투자상담사, 파생상품투자상담사, 펀드투자상담사, 투자자산운용사,

은행 FP 등 금융자격증 관련 법률 강의

前 이패스코리아 세무사 민법 강의

現 이패스코리아 금융분야 자격시험 자본시장법 강의

現 이패스노무사 공인노무사 민법 전임강사

저자 : 정성기

현 이패스코리아 전임강사, 삼성카드, 대우증권 등 각 증권사 다수 출강

1과목 펀드투자 [핵심정리문제→출제예상문제→핵심체크리스트]

제1장 펀드,신탁의 이해

제2장 투자관리

제3장 펀드평가제

2과목 투자권유 [핵심정리문제→출제예상문제→핵심체크리스트]

제1장 투자관련 법규

제2장 펀드영업실무

제3장 직무윤리

제4장 투자자분쟁예방

제5장 투자권유와 사례분석

3과목 부동산펀드 [핵심정리문제→출제예상문제→핵심체크리스트]

제1장 부동산펀드관련 법규

제2장 부동산펀드 영업실무

부록 최종실전모의고사

제1회 실전모의고사

제2회 실전모의고사

제3회 실전모의고사

1,2,3회 정답 및 해설

국내 상장주식 수는 2000여 개이지만 펀드 수는 15,000여 개나 됩니다.

주식보다 펀드를 고르는 게 훨씬 어려운 현실입니다.

펀드투자권유대행인은 판매회사에서 투자자에게 펀드 투자를 권유하는

전문가를 말합니다.

펀드투자권유대행인 자격은 펀드상품의 상담 및 투자권유를 대행할 때 요구되는

필수 자격증이며 증권투자권유대행인과 함께 금융회사의 수요가 많은 편입니다.

출제 빈도 및 핵샘개념을 파악합니다.

기초를 바탕으로 한 핵심정리 문제가 있습니다.

개념탐구, 출제예상문제가 있습니다.

나만의 체크리스트, 시험대비 3회차 모의고사가 수록되어 있습니다.

펀드투자권유대행인 시험은 총 3과목으로 펀드투자, 투자권유, 부동산펀드로 나누며

시험은 120분 객관식 4지 선다형 100문항이 출제됩니다.

과목별 40점, 전에 60% 이상이면 합격이 됩니다.

원서접수처는 한국금융투자협회 자격시험접수센터에서 온라인으로 접수가

가능합니다.

이 책은 핵심탐구 내용과 핵심정리 문제가 같이 있으며 단원이 끝난후

출제예상문제도 많이 있어서 시험을 준비하시는 분은 많은 시험예상문제를

풀어볼 수 있어서 좋은 교재입니다.

눈의 피로도도 적게 아이보리 종이에 파란색, 회색 계열의 구성으로 오래

보아도 눈의 피로도가 적습니다.

펀드투자권유대행인 시험을 준비하시는 분은 이 교재로 꼭 공부하시길

추천드립니다.

이패스코리아 금융연구소 출판사로부터 해당 도서 지원을 받아 작성한 서평입니다.

#2023펀드투자권유대행인3주CUT개념정리핵심문제

#이패스코리아금융연구소

증권투자권유대행인과 더불어 금융 기초 자격증으로 꼽히는 펀드투자권유대행인 문제집이 이패스에서 출간되었다.

머리말에서 나온 것처럼 펀드는 주식보다 훨씬 많다고 한다. 주식은 2,000여 개이지만 펀드는 15,000개라니 차이가 많이 난다. 심지어 코로나가 터지기 시작한 시기에 불장이 나타나면서 주식붐이 일었다면 요즘에는 주식장도 그렇게 좋지는 않기에 많은 주린이와 투자자들의 돈이 주식보다는 전문 투자자에게 옮겨가는 추세이기도 하다. 

펀드투자권유대행인은 이러한 여러 가지 유형의 펀드에 대한 정보를 투자자의 요구에 맞게 제공하고, 포트폴리오를 설계하는 역할을 하게 된다. 

난이도는 증권투자보다 다소 쉽지만, 보통 2개를 모두 다 같이 준비하는 경우도 많다고 하니, 이패스의 증권투자권유대행인 문제집에도 관심을 가지면 좋겠다!

마찬가지로 자격증 취득 시기를 길게 잡을 필요가 없기 때문에 단기간에 효율적으로 접근하는 방식이 필요하다. 이 점에서 이패스의 교재는 시험 합격에 최적화된 교재라고 볼 수 있다.

크게 금융투자상품 및 증권시장, 펀드투자, 부동산펀드 3가지 파트로 구성되어 있으며, 이 중 펀드투자가 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 

장마다 출제 예상 문제가 제공되며, 해설에서 용어 이해하기, 핵심탐구 등 개념을 공부할 수 있도록 각종 정보가 제시되어 있어, 기출문제 중심으로 빠르게 시험에 접근해야 하는 수험생 입장에서 효율적으로 학습할 수 있도록 구성되어 있다.

또한, 마지막에는 실전 모의고사 3회분을 제공함으로써 수험생이 실제로 시험장에서 시험을 치는 것처럼 실전감각을 가질 수 있는 기회를 제공한다. 뿐만 아니라 문제 풀이 강의를 무료로 제공하고 있다고 하니 동영상 강의도 참고하면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이다.

YES24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.

'펀드투자권유대행인' 시험은 다른 시험에 비해 자격 취득이 쉬운 편이다. 따라서 너무 긴 시간을 투자하는 것보다는 합격 기준에만 충족되도록 효율적인 공부를 추천하는 바이다. 특히 시험을 앞두고 시간이 많지 않은 수험생이라면 핵심 개념을 빠르게 익히고 많은 문제를 풀어보며 모르는 내용을 정리하는 게 중요하다고 생각한다. 이러한 조건에 맞는 수험서가 바로 [이패스 펀드투자권유대행인 개념정리+핵심문제]이다.

다른 시험보다 합격이 쉽다고 하지만 초보 수험생들에겐 시험을 앞두고 막연한 두려움이 있을 것이다. 이 책의 앞부분에는 ＜출제경향 분석＞과 함께 ＜학습 전략＞, ＜자격시험안내＞가 상세히 나와 있으니 공부 시작 전에 읽어보면 대략적인 흐름을 잡을 수 있다. 계획적인 공부를 위해서는 ＜학습전략＞ 페이지를 활용하여 남은 기간에 맞게 시험을 준비하는 것도 좋은 방법이다.

'펀드투자권유대행인'은 크게 세 과목으로 나뉘어 있기 때문에 교재 또한 크게 세 챕터로 나뉜다. 그리고 각 과목별로 세부 장이 나뉘어 있다. 예를 들어 첫 번째 과목인 ＜펀드투자＞의 경우 세 장으로 나뉘어 있는데, 각 장의 맨 첫 번재 페이지에는 ＜학습포인트＞가 있어 공부 시작 전 핵심 내용과 난이도 등을 먼저 파악하고 들어갈 수 있다. 

본문의 처음에는 ＜핵심정리문제＞가 있는데 문제의 밑에 '출제 포인트'와 더불어 '오답 피하기' 및 '용어 이해하기'가 나와 있어 문제를 풀며 핵심 내용을 정리하기에 유용하다. 또한 페이지 하단에 있는 '핵심탐구'를 통해 문제와 관련된 핵심 내용을 상세히 이해하고 넘어갈 수 있다.

＜핵심정리 문제＞를 다 풀면 ＜출제예상 문제＞가 나오는데 한 문제를 풀 때마다 하단에 정답과 풀이가 있었던 ＜핵심정리 문제＞와는 달리 페이지가 끝나는 부분에 정답과 풀이가 있어 실전처럼 문제를 쭉 이어 풀어보고 페이지를 넘기기 전 한번에 정답을 확인할 수 있다. 나 같은 경우 미리 정답을 보게 되는 것을 미연에 방지하기 위해 포스트잇으로 붙여놓고 신중하게 문제를 풀어 나갔다.

각 장의 마지막에는 ＜핵심개념 이해도 체크＞가 있는데 빠르게 선택지를 풀어 나가며 각 장에 대한 이해도를 점검하는 데 편리했다.

이러한 구성으로 세 과목이 세 챕터로 구성 되어 있고, 세 챕터가 끝나면 맨 마지막에는 ＜실전모의고사＞ 3회분이 수록 되어 있다. 모의고사는 본문 내용을 3회독 정도 한 뒤에 실전처럼 풀어 보는 것을 권장한다. '정답 및 해설'도 3회분 모의고사 뒷부분에 수록 되어 있기 때문에 한 회분을 시간 맞춰 풀고 채점한다면 시험에 대한 대비는 어느 정도 하리라 생각한다.

효율성과 책의 구성을 생각한다면 [이패스 펀드투자권유대행인]을 적극 추천한다!

YES24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다