헝클어진 흑발＜3＞

시라이를 심하게 비난했던 에리는, 두려움에 쿠라키를 찾아온다.

하지만, 생혼에 대해서는 별 다른 대처법이 없는 쿠라키는 난처해하는데...

"너까지 내가 하는 말 하나도 안 들은 거냐!!!"

해신을 안은 여자＜1＞

쿠라키는 20년에 한번 이소라 대신을 부르는 호신(呼神) 의식에 제주를 맡아달라는 요청을 받고, 세토 내해에 있는 이와이 섬으로 떠난다.

시라이 사건으로 쿠라키와 서먹해져 있던 다케오 역시 쿠라키의 뒤를 쫓아간다.

하지만, 의식에서 제주가 맡을 역할에 대해 듣게 된 쿠라키는 섬을 떠나려 하고...

해신을 안은 여자＜2＞

쿠라키에게 호감을 느끼는 카츠라기 가의 세 자매 사나매, 아츠미, 미오코.

한편, 다케오는 섬으로 오는 배 안에서 쿠리키의 친부 마사키를 만나게 된다.

해신을 안은 여자＜3＞

제녀가 되기 위해 사나매는 동생들의 죽음을 방치하고,

마을 사람들은 쿠라키를 붙들어 두기 위해 마약 성분이 든 적초의 향을 맡게 한다.

왼손의 천재 케이

사고로 프로 생활을 그만 둔 전직 테니스 선수 아키라는 리조트 클럽에서 코치로 일하게 된다.

그리고, 그 곳에서 만나게 된 냉담한 소년 케이.