하비에르 블라스와 잭 파시가 쓴 책으로 기자들이 쓴 책이라 그런지 가독성이 상당히 좋은책이였다. 재미도 있었고...

지구상의 자원 시장을 중개하는 중개업자의 이야기로 우리가 흔히 얘기하는 석유, 석탄에서 부터 광물자원 그리고 밀, 콩 등의 자원들을 중개하는 사람과 기업의 이야기로 시간이 지나면서 어떻게 변화하고 진화했는지 어떻게 보면 중개자들의 역사에 가까운 책이라고 할 수 있었다.

글렌코어, 카길, 비톨, 트라피구라, 군보르에너지 등의 업체에도 관심이 생겼다. 글렌코어는 주식하면서 들어본 회사였는데 앞으로는 세상이 어떻게 변화할지 모르겠지만 고금리에 전세계 광물자원을 가진 나라들이 본인들이 가진 자원을 어떻게 활용할지... 원자재와 관련 기업에 대한 공부를 해봐야겠다는 생각이 들었고 예전에 읽었던 내일의 금맥도 다시 읽어봐야 겠다.

우리 삶을 좌지우지하는 원자재 중개 업체의 탄생과 현재
그리고 그들이 끝까지 숨기고 싶어 했던 비밀

『얼굴 없는 중개자들』은 먼저 원자재 중개 업체의 시조인 루트비히 제셀슨, 테오도어 바이서, 존 H. 맥밀런 주니어를 소개하면서 현재 세계 3대 원자재 중개 업체인 글렌코어, 비톨, 카길 탄생까지의 원자재 중개 업계 흐름을 총 13장에 걸쳐 소개한다. 그렇게 리비아 ‘아랍의 봄’ 뒤에 있었던 비톨, (알루미늄 확보를 위해) IMF 대신 1980년대 자메이카에 자금을 지원해 정권을 바꾼 마크리치앤드코, 푸틴 장기 집권의 숨은 공로자인 군보르에너지 등의 이야기를 통해 그들이 누구와 어떻게 거래했는지, 그 거래가 미친 영향에 대해 자세히 알 수 있다.

취급하는 자원이 다르고, 국적과 언어 그리고 인종이 다른 원자재 중개자의 공통점은 선악의 기준이 없다는 점이다. 오로지 이익만이 기준이다. 그렇기에 자신들의 ‘얼굴’을 철저히 지우고 중개에 임한다. 왜 그럴까? ‘떳떳하지 않은’ 중개일수록 이익이 크기 때문이다. 또한 선악에 흔들리면 큰 이익을 얻을 수 없기에.

이 책의 내용이 단지 자메이카와 러시아만의 이야기일까? 우리나라 역시 이들의 영향에서 자유롭지 않다. 이젠 ‘공급망 위기’, ‘공급 부족’이라는 용어는 너무나도 친숙하다. 원자재 수입이 끊기면 한국 경제는 모든 공장과 가게가 멈춰 선다. 우리 식탁의 절반 이상이 사라진다.

이 책을 위해 블라스와 파시는 비상장으로서 공개 의무가 없는 원자재 중개 업체의 재무 상황, 그들의 자회사 상황과 지배 구조, 거래 방식 등을 상세히 해부한 수천 쪽의 자료를 수집해 분석했다. 그리고 20여 년간의 취재와 실제 원자재 중개 업체 경영자 인터뷰 내용까지 실었다. 당연히 원자재 중개 업체와 중개자가 끝까지 숨기고 싶어 했던 내용들이다.

원자재 중개 업체 대부분은 개인회사다. 즉, 주식회사만큼 경영 정보를 공개할 필요가 없다. 또한 이들은 자신들만의 월등한 정보력을 무기로 여기니 회사 정보를 최대한 비밀로 유지하려 온갖 방법을 동원했을 테다. 이안 테일러가 2020년 세상을 떠나기 1년 전쯤, 우리는 책을 쓰기 위해 그를 만났었다. 그는 우리에게 대놓고 말했었다. “경고하는데, 책 쓰지 않길 바랍니다.” - “들어가며” 중에서

착한 소비를 하고 싶다면,
지속 가능한 경영을 하고 싶다면,
브라질에 비가 와서 스타벅스 주식을 사기 ‘전에’ 읽으라!

요사이 화두인 착한 소비, 지속 가능한 경영, ESG라는 요즘 트렌드의 대척점엔 원자재 중개 업체가 있다. 그들은 기후변화의 원인인 석유와 석탄으로 큰돈을 벌고, 독재와 아동노동으로 인해 탄생한 면화와 원두를 거래하기 때문이다. 당신이 착한 소비 혹은 윤리적 소비를 하고 싶다면, 윤리적 경영을 실천해야 하는 경영자라면 글렌코어나 카길이 어떤 곳이고, 이반 글라센버그가 어떤 인물인지 알아야 한다.

윤리적 문제뿐만 아니라 투자 측면에서도 그들을 알아야 한다. 『브라질에 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라』라는 책이 있다. 그런데 브라질에 비가 내리면 가장 먼저 움직이는 이들은 누구일까? 주식시장과 투자자가 아닌 원자재 중개 업체일 것이다. 그 누구보다도 빠르게 원두를 사들여 원두 가격을 조종할 테니 말이다. 어쩌면 스타벅스 주가는 브라질의 비보다 원자재 중개 업체에 달렸다.

우리의 삶을 진짜로 조종하는 이들은 청와대도 삼성도 구글도 아닌 ‘얼굴 없는 중개자들’인 셈이다. 그들에 대해 제대로 알지 않는 한 윤리적 소비도, 성공적 투자도, 지속 가능한 미래도 불가능하다. 우리가 ‘얼굴 없는 중개자들’의 얼굴과 마주해야 하는 이유다. 그들에 대해 가장 노골적이고 집요한 신상 정보가 담긴 유일한 책이 바로 『얼굴 없는 중개자들』이다.

세계 정치와 경제를 뒤에서 움직이는 세력들

석유에서 밀까지, 자원 시장을 움직이는 탐욕의 세력들이라는 부제가 붙은 이책＜얼굴 없는 중개자들＞은 일루미나티처럼 세계를 움직이는 그림자, 아무튼 그런 생각이 든다. 일루미나티의 음모론처럼 세계 질서를 좌지우지하려는 지배 의도와는 차원이 다르지만 말이다.

세계 양차 대전, 냉전 미, 소 대립, 중동, 이스라엘과 이란의 석유공급, 이런 환경을 자양분으로 성장하는 세력, 이들에게 비상상황은 비즈니스의 기회다. 전쟁이든 국제적 분쟁이든 반드시 그곳에는 그들이 끼어있다. 이들의 공통점은 철저한 자기계산 속에서 이익과 손실을 저울질한다. 모든 가치판단의 기준은 "이익" 그 자체다. 그밖에 모든 것은 고려의 대상이 아니다. 정글의 하이에나처럼…. 21세기의 위험한 사냥꾼들의 이야기.

이익이 지상의 과제, 모든 가치판단의 기준은 '이익’

이 책의 지은이 하비에르 블라스와 잭 파시는 ＜파이낸셜타임지＞ 원자재 담당 기자를 거쳐 지금도 원자재 저널리스트로 활동하고 있다. 지은이들이 평생 다뤄 온 원자재 중개 산업의 모습을 밝힌 것인데, 본격적으로 2000년대 초반부터 관련 기사를 쓰기 시작했고, 해당 업계 관계자들은 만난 결과 그들은 가격 변동과 정치적 사건 이면에 있는 '보이지 않는 손'을 믿는 것 같다고 말한다. 석유 중개업자 테일러는 지은이들에게 '경고하는데, 책을 쓰지 않길 바란다"라고, 이렇게 점잖은 경고하기도, 심지어는 살해의 위협을 받기도 했다고 한다.

철저히 가려진 세계, 곡물 선거래 등으로 회사 이름이 귀에 익은 카길 정도로만 알려진 우리가 모르는 세계, 민감 정보를 접할 수 있는 정치인들에게조차 생소한 이름의 회사들이 세계 각지의 위험한 현장 속에서 오로지 눈앞에 이익을 좇는 불나방 같은 존재들, 이들은 세상에 알려지지 않기 위해 철저한 방어벽을 치기까지도.

이 책은 13장에 걸쳐, 원자재 중개업체의 출현, 제국의 시조(루티비히 제셀슨, 테어도어 바이서, 맥밀런 주니어라는 업계의 전설적 인물의 행동방식을 소개한다), 이들에 이어, 업계의 황제가 된 이들로 마크 리치, 요하너스 데우스를, 끝없는 탐욕(의 주인공, 은돌로, 마크리치, 요하너스 데우스)의 계승자 앤드루 홀, 등을 다룬다. 이어서 중국발 빅뱅, 검은 황금과 거래, 원자재 식민지 아프리카, 배고픔도 돈이 된다. 그리고 권력도 팝니다. 순으로 13개 주제를 다룬다.

세계 지형 변화에 영향을 미치는 이들

이 책의 서막은 42년간 리비아를 이끌던 무아마르 카다피 정권의 붕괴를 불러온 "아랍의 봄"에 석유 중개업체 비톨사의 테일러 이야기로 시작한다. TV 뉴스 화면에 등장하는 리비아의 자유를 외치는 시위대, 반군, 정부군의 전투. 이 유혈사태 속에서 반군 활동 유지를 위해 연료유를 공급하는 바톨, 단순히 원자재 중개업체의 판단만으로 이뤄졌을까, 아니다. 반군을 지원하는 카타르, 그리고 나토의 호위, 영국 정부와의 교감 이 모든 것의 합작품이다.

냉전 시대 미국의 곡물 중개업체가 소련에 식량을 판다. 이는 마치 남북경협 무대에서 비즈니스 활동을 위해 돈을 건넨 중개업자를 법 위반이라고 잡아넣는 듯과 다를 바 없다. 미국에서 보면 반역죄다. 적을 이롭게 하는 행위를 하다니. 하지만, 원자재 중개업자는 이런 거래를 통해서 이익을 본다. 이게 그들의 비즈니스 방식이니까,

중개시장의 성장

원자재 중개자들 세계의 생성과 그들의 행동방식을 쫓는 이 책의 줄기는 네 갈래다. 원자재 중개가 산업의 이 된 계기는 첫 번째 줄기가 시장개방, 1991 소련 붕괴, 21세기 초반 10년간의 중국 경제, 그리고 1980년대 시작된 세계 경제의 금융화 순이다.

이런 네 가지의 변화의 결과는 세계 원자재 중개 시장을 지배하는 소수의 기업과 개인에게 흘러가는 부와 힘이 폭발적으로 늘어난다. 원자재의 거래 법칙은 거래량은 많게 하되, 이익은 적게, 엄청난 돈, 전략적 자원이 있는 곳이라면 양심도 팔 준비가 된 원자재 거래 시장은 기회의 땅이다. 즉, 부정 이득을 취할 기회다. 스위스 정부는 원자재 중개 업계에는 사실을 손을 놓았다는 말의 의미는 문제가 되지 않으면, 눈감는 게 국익에 도움이 된다는 말이다.

양날의 검을 타는 중개업자, 어떻게 살아남고, 어떻게 성공했나

마크 리치는 20년 동안 도피 생활을 했다. 결국은 죽었지만, 그의 마케팅방식은 전설이었다. 자메이카의 광석, 알루미늄 원료 보그사이트 다른 나라에서 제련해서 파는 방식으로..., 또 보자. 자메이카에 들어선 사회주의 계열의 정부는 자국의 보그사이트를 소련이 생산한 자동차와 맞바꾸려 할 때, 리치는 물류와 운송을, 사회주의 반대파 새 정부가 들어섰을 때는 보그사이트를 미국의 밀과 분유와 교환하는 가교 구실을.

한 나라를 흥하게도 망하게도 하는 힘, 이것이 인도적이거나 인류애와는 전혀 무관한 '이익'을 창출하는 데 쓴다.

이 책을 통해서 우리에게 비교적 생소한 원자재 중개업체의 모습을, 그리고 중개업자들이 세계에 미치는 영향을 들여다보는 것도 의미가 있을 듯, 한국은 어떤 중개업체와 거래를 하고 있을까? 원자재 중개산업의 상극인 단어는 '투명성'이다. 이 책을 엮는데 많은 중개업자들이 인터뷰에 응해주었다. 내부고발?, 자기 후회... 아니다. 이들 또한, 적정한 뭔가 기준과 업계의 윤리라는 측면이 고려되야하지 않을까? 라는 생각이 깔려있는 게 아닐까? 그랬다면 좋겠지만,

투자자라면 읽어보기 좋은 책이래서 읽는데 내가 생각했던 방향과는 좀 다른 것 같다. 아직 더 읽어봐야겠지만.. 난 주식 뿐만 아니라 매크로를 기반으로 하는 탑다운 투자자로써 원자재에 무척 관심이 많다. 책의 내용이 무엇을 말하는지 좀 더 집중해 봐야겠다.