미야모토 무사시
전국을 돌며 무사 수업과 인생 수업을 하는 무사시.
비단 검객으로서 뿐만아니라 진정한 인생의 구도자로서의 삶을 보여주려고 노력한다.
언젠가 한번은 부딪혀야 할 난적 사사키 고로지와의 대결을 눈앞에 두고 있다. 사사키는 자신의 무예를 알아줄 영주를 찾아 나서며 난잡한 일에 얽힌다. 스스로 교만한 사사키에 비해 다소 겸손하며 뒤로 물러설 줄도 아는 인간 무사시의 대비되는 인생철학.
다쿠안 스님도 그의 성장한 인품에 다소 만족을 보이지만, 무사시만 쳐다보는 일편단심의 처녀 오쓰우를 어찌할 것인가에 대해서는 무사시는 답이 없다. 다쿠안 스님은 결혼을 종용하는데......