은혜를 자신의 일부라 여기며 적당히 표현도 하는 위염이 된 현생, 단둘이 있을땐 제법 다정하다. 3개월간 황마마에게 교육을 받으며 재가 하고 싶지만 그러지 못하고 갇혀있게 될까봐 초초해 하던 온여월은 위염이 골라 준 두명의 후보 중 관직이 더 낮지만 인상 좋은 사람을 골라 혼인 한다. 은혜도 오랫동안 함께 한 대시녀 금잔은 장풍과  은잔은 평성의 주백년과 혼인을 맺어 준다. 위염은 위형에게 승마를 가르치고 영평제는 변경 순시에 큰 손자 다섯명을 8개월간 동행하며 견문을 넓혀주고 황손들의 성정과 자질을 살펴 본다.  우나라와의 전쟁이 터지자 위염은 전쟁에 나가게 되고 제창백 은용은 우나라 지역의 특성을 경험 한 것을 토대로 고려 해 출정 시기를 건의하여 전쟁을 준비, 위염은 1년여간의 전쟁에 대승을 거두고 돌아온다. 지혜롭고 존경 스러웠던 서황후가 병으로 세상을 떠나고 수도를 평성으로 천도 하고 장성 한 황손 넷이 혼인을 하게 되고 영평제는 환갑연을 맞게 됩니다. 태자가 복상사로 허망하게 죽자 영평제는 전공이 혁혁하고 문치에 있어서도 훌륭한 위염을 태자로 책봉하며 손자 위형도 재능이 뛰어나 후계자로 삼기에 충분하고 은혜도 품덕이 있고 좋은 황후가 될 거라 믿는다.