새로운 생존자 그룹 '연방'과 마주친 일행들은 늘 그렇듯이 무기를 맞대고 신경전을 벌인다. 규모가 상당히 큰 그룹이어서 기존 시스템과 유사한 체계로 돌아간다. 문제가 하나 있다면 지도자인 '거버너'에게 망나니 아들이 있다는 것뿐. 신분 차이가 생겨버려서 사고를 쳐도 손을 댈 수 없는 지경이라 사람들 사이에 불만이 쌓여간다. 다른 그룹과의 갈등 패턴은 똑같지만 완결을 앞두고 있어서 그냥 넘어갈 수 있다. 하지만 소규모 집단의 평등과 대규모 집단의 신분 차이의 대립을 노골적인 주제로 삼으면서 쉽게 예측이 가능해졌다.