천재 예인 임춘앵의 숨가쁜 인생 이야기.. 인민군이 광주에서 후퇴하게 되자 마음이 다급해진 황철은 임춘앵을 억지로 북한에 데리고 가려고 합니다. 하지만 황철이 폭탄 파편을 맞아 심한 부상의 입게 되자 그의 품에서 빠져 나와서 무사히 신대우의 품으로 돌아옵니다. 광주를 떠나서 오빠 임천수아 있는 부산에 머물게 된 임춘앵은 부산에 파난온 사람들의 시름을 덜어주기 위해 청실 홍실을 무대에 올리기 위해 일을 계획하기 시작합니다.