지미는 자신을 괴롭히던 길이 틸트라는 것을 알게된다.

늘 세쯔만 좋아하고 자신을 싫어했던 틸트가 세쯔를 여자로 만들기 위해 자신을 죽일거라는 사실을 깨닫고 만다.

결국 아트는 지미가 여자라는 것을 알게된다.

어린 지미와 아름다운 벤자민이 동일인물이라는 것을 아트는 인정하기가 힘들다. 그리고 그런 어린 지미를 사랑하는 아트가 있는 그대로의 모습을 사랑해주는-그것이 어떤 모습일지라도 - 그런 아트를 지미는 더욱 사랑할 수 밖에 없다.