이야기는 절정으로 치닫는다.

지미를 사랑하고 벤자민을 사랑하지만

틸트가 꿈에서 보여준 꿈때문에 지미가 사람들을 살해하고 있는 마녀라는 확신을 갖게 된 아트는 지미를 멀리 보내려 한다. 하지만 지미는 아트의 곁을 떠나고 싶지 않다. 결국에 아트는 그런 지미를 보며 자신이 얼마나 지미를 사랑하는지 알게되지만 자신의 아버지가 결국엔 미쳐서 새어머니를 도끼로 죽이려 했다는 것을 알고 미친 아버지의 피가 지미를 죽게 하지는 않을까 두려움에 떨게된다.