나카마치 서커스가 서커스 준비로 바쁜 와중 마사루는 페이스리스가 보낸 자객과 결투를 벌인다.
그 전투 광경을 지켜본 키쿠는 마사루가 남몰래 굉장히 힘든 나날을 보낸다는 것을 알고 마사루를 이해하기 시작한다.
그리고 마사루는 유리, 렌게, 키쿠에서 고백을 받게 된다.
어린 마사루는 아직 그 의미를 잘 모르는데..
쿠로가의 친구들과 행복한 한때를 보내는 마사루 앞에 페이스리스가 조나하 병을 이끌고 온다.
쿠로가 마을 전체가 조나하병에 걸려 괴로워하는 사이 페이스리스는 대규모 전투를 예고하는데..