삼공이 신랄하게 비판을 한 격문이 강남 행궁에 전해지고 태황태후가 자손에게 불효당한 자신의 처지를 처참한 심경으로 적은 조령이 천하에 알려지자 백성들은 받아들이기 시작하고 백성을 위해 혈육을 위해서라는 고운금에게 감동한 연청진인도 말을 보태 돕는다. 정월 초하루, 손기는 강남행궁에서 즉위식을 치르고 장모연은 국호는 녕 연호는 천권으로 하여 태황태후의 손을 잡고 금란전에 오른다. 손기를 퇴위 시키기 위해 선전포고문을 보내며 모연은 직접 출정하고 문객 홍준이 자진해서 투항하라 하며 한 설득을 받아들인 손기는 성문을 열고 모든 사람이 영구를 호송하며 경성으로 돌아가고 외전이 이어진다.

황제의 남하가 시작되고 부패청이 만삭이라 황태후 곁에 머물게 되자 손각은 남하 중 몰래 다시 경성으로 돌아와 황태후와 부패청 곁에 머물고, 방등이 경성을 공격하자 운금과 운사등 장군부 여인들도 진북장군 지원군이 올 때까지 공성전에 참여 해 경성을 지켜낸다. 방등이 죽고 전쟁은 끝났지만 황제는 귀경하지 않고 천도를 고집하고 여론에 부딪히자 꾀병을 핑계대다 진짜로 병에 걸리고 조정은 남북으로 분립되어 혼란한 국면에 이른다. 건강의 심각함을 느낀 황제는 손예를 죽이려 가계를 보내지만 손예에게 역공을 당하고 가정까지 끼어들어 모두 죽는 참사가 벌어진다. 손기가 뒤를 이을 상황에 황위를 빼앗길까 두려움에 순덕제의 조서를 위조해가며 경성으로 가려 하지 않자 태황태후는 큰 결심을 하게 된다.

교정이 생포되고 왕랑이 아군의 손실을 줄이고 서주성을 수복하는데 피 한방울 묻히지 않는 공을 세우며 촉전쟁이 끝난다. 명주로 병력을 이동한 장모연은 전함이 없으니 병사를 태워 사주로 갈 수 있는 배 전부를 빌려 빠르게 왕성을 치고, 주오공자는 내란을 선동하고 명안군주 단보산을 구하고, 성국공은 기습해 온 사주 왕자를 죽이고 진해관을 지켜내 전쟁은 끝이난다. 황제는 꿈에서 손예를 욕하고 후계자로 손진을 말하는 잠꼬대를 들은 죄로 요소의를 죽이고 사실을 알게 된 손선과 손기는 주술 인형으로 우귀비를 모해한다. 화가 난 황제에 의해 변론 한 번 하지 못한 채 우귀비는 흰 비단을 받고, 우귀비가 죽자 손예는 술에 취해 자살 한것으로 위장 해 손진을 죽인다. 자심궁에서 모연의 아들 우가아가 돌잡이에 옥새를 집어들자 황제는 화를 내고 손기마저 마음속에 가시가 꽂힌다. 장모연이 경성을 비웠을때 정서대장군 방등이 간신제거를 명목으로 군사를 이끌고 관내에 들어오자 황제는 경성을 버리고 남하하여 강남으로 가려한다.

왕랑은 노창의 죽음으로 불만을 갖고 있는 노씨가문을 설득하고 교정은 여러곳에 유세하러 왕랑을 보내고 왕부인과 금안아는 계속해서 연극을 해 나간다. 왕랑은 유세를 다니며 각 곳의 속내를 파악하여 분열을 꾀하고 대량의 식량을 교정의 수중에 들게하고, 곡물창고 위치를 장모연에게 알려 화공으로 기습해 교정의 퇴로를 끊어버리게 한다. 속국이던 사주가 경성에 보낸 문서에 사주왕자와의 화친혼을 요구한다. 황친귀녀중 수안이 거론되자 납팔절에 방부인은 서산에 합수진인을 만나 평안부를 얻겠다고 산에 올라 절벽으로 투신하여 효기로 딸을 지킨다. 자신의 딸이 그냥 장모형이 아니라 수안군주로 살게 하려고 딸을 억지로 밀어냈던 방씨의 진심이 드러나고, 수안다음 낙성공주에게 화살이 넘어가자 사황후도 그동안과 다르게 참지 않고 황제와 크게 다투며 딸을 지킨다. 성국공부에 작위를 박탈당할 위기가 닥치자 가문을 위해 단보산이 자원하여 나서 화친을 간다. 촉전쟁을 빨리 마치고 어서 사주로 가 구해내야 한다.

장모연은 이릉을 내어 주는 듯 하면서 양호로 돌진하는 교정을 지강현에서 전함을 침몰시켜 길을 막고 근접전으로 싸워 결국 교정은 도망친다. 크게 패해 촉이 동요하는 이때가 공격 할 시기라 생각 할때 모연은 손예의 다음수를 짚어보다가 촉과의 전쟁으로 전력이 바닥 난 강남수군 현 상태에 조정이 무너지기를 기다리는 손예가 조동사를 선동해 사주가 반란을 일으키도록 하려 한다는 걸 추측해 내고 경성으로 급히 돌아 가 황제에게 위험성을 알린다. 손선은 손기의 생일날 황제가 태자로 선택한 인선이 손진이라는 이야기를 하고 암살 당할뻔한 손벽을 만난 황제는 손예를 의심하기 시작하는데 여장군이 탄핵 상주로 조방사가 명주에서 뇌물을 받고 손예가 뒷배가 되었음을 고한다.이제 황자와 노신들이 황제가 손예를 태자 삼지 않을 것이고 맘에 둔 인선이 손진인걸 눈치채간다.

꿈 때문이었다.손예가 나타나 수를 세어대는 반복되는 꿈에, 여러 황자들의 경우에 수에 오직 손진이었을때만 악명도 무덤이 파헤쳐 지는일도 없었고, 마지막 꿈에 득도한 이가 나타나 백년간 향불이 왕성 했던 곳에 양심궁을 짓는 것만이 답이라 했단다. 정진지가 하관 전투중 실종되자 장모연은 촉으로 가고 밀정과 곁에서 지켜 준 이들 덕에 교정의 눈 아래서 죽기 직전의 정진지를 구해낸다. 고운제가 손벽을 생포하며 남릉 전쟁은 승전으로 끝나지만, 촉전쟁은 교정이 직접 이끄는 수군에게 이릉이 함락되고 형주로 쳐들어 온다.

정진지와 손각의 혼례도 잘 치뤄지고 고운금도 회임 하고 아들을 순산한다. 야심이 드러나는 버려진 돌이 되어 경성에 인질로 온 진남대장군 교정의 막내아들 교온은 죽게 될 것을 알아서인지 일부러 소란을 일으키고, 독에 중독되는 일이 발생한 후, 결국 사망하는 사건이 발생한다. 손예가 손을 쓴 것으로 도대체 목적이 뭔지 정확히 알 수 없는 모연이다.서령의의 남편 기치성은 춘시 합격소식과 동시에 득남하는 겹경사를 맞게되고 전시에서 이갑수석이 된다. 교온의 죽음을 빌미로 교정 휘하 부장 곽적이 금주를 야습했다가 저지당해 물러간 것을 시작으로 격렬한 촉과의 전쟁이 시작되고 해상전투에서 정진지가 쏜 화살이 적장의 목을 뚫어 승전 소식을 전해 온다.  왜 자질 없는 손진인가 가 계속되는 의문인데..... 황제가 꾸는 악몽 때문에?

손진은 의원 하역의 치료를 받으며 배로 경성으로 돌아 가지만 다친 팔에 문제가 있음을 발견하고 손예는 고육책으로 심하게 야윈 모습을 보인다. 장모연은 남릉을 쳐 속전속결로 끝내려 했으나 손예와 손진을 구하려 적기를 놓치고 손벽이 천연요새에서 버티자 장기전이 되버린다. 국고가 비어있는 황제는 전쟁을 끝내려 장모연을 불러 들이고 모연은 전생의 3년후에 있을 촉전쟁을 생각해 남릉에 양심궁 건축으로 성상의 마음을 움직여 전쟁을 이어 나간다. 군량미 확보를 위해 곡물운송 재촉 인선 건으로 손기와 손선은 태자 자리를 위해 경쟁을 벌이고 손선은 손기의 후원의 일로 약점을 잡아 상주서를 쓰고 황손 손사의 음식에도 손을 대 계속 손기를 음해 하려 한다.

황제가 손벽의 반란을 보고 봉강대리와 군권을 가진 가문의 가족을 경성에 두게 하여 고가의 장방은 북지로 돌아가지 못하게 된다. 손예가 손벽을 자극해 손진은 다리와 팔 부상을 입어 움직일 수 없게 되자, 손예는 병력을 숨기고 상황을 철저히 속여 장모연이 올 때까지 고생 시킨다. 고운연이 장군인을 계승하게 되고 장모연은 남릉으로 가서 손벽이 광산을 채굴 하고 있음을 파악하고 봉구관을 공격하려다 쫓기고 있는 손예와 손진을 구한다. 손예는 지난생과 전혀 다른 삶을 사는 장모연을 보고 회귀 했음을 알지만 자신이 더 오래 살았기에 우위를 점하고 있다고 생각하면서 전생에 황제가 했던 일을 보아 서로 죽이려 할 이유는 없다고 본다.

손예가 경성을 비운사이 손기와 손선은 여론과 관리 포섭으로 태자자리 다툼을 벌인다. 남릉으로 간 손예는 전생에서 알게 된 남릉군왕 손벽과 총독 동지망이 겉모습과는 다르게 사적으로 친밀함을 알고 손진의 호기심을 이용해 손벽이 모반을 꾀하고 있는 비밀을 캐낸다. 남릉에 반역이 일어나 순덕제가 장모연을 불러들이려 하자 모연은 경성의 전령이 도착 하기전 마지막 기회인 때를 놓치지 않으려 운금이 그린 지도로 북적 습격을 시작 하고 고운강을 만나 얻은 확실한 정보와 교란으로  대승을 거둔다.