홈스, 왓슨, 허드슨 부인, 아일린 애들러, 메리, 레스트레이드, 모리아티 교수 등 우리가 익히 알고 있는 원본의 주인공들이 일종의 대체세계에서 활동을 하고 있다.모든 일의 시작은 '붉은 머리 연맹 사건'의 대실패로 시작된 홈스의 슬럼프... 하지만, 최근 부진에 빠진 작가 스스로를 대입 시킨 건 아닌지...