미나가타 진은 료마를 따라 일본 제일의 홍등가라고 불리는 요시와라에 가게 됩니다. 그 곳은 다른 곳과 다른 별세상으로 화려하고 아름다웠습니다. 료마나 미나가타 진이나 돈이 없지만 료마의 지인이 은혜를 갚고 싶다고 놀러 오라고 했다해서 가게 됩니다. 가게에서 료마는 스즈야 최고의 기생인 노카제에게 반하지만 촌뜨기 무사 취급받으며 급이 맞지 않는다고 거절당하네요.