그동안 잊고있던 뭄토가 다시 등장해, 아실을 깨울 방법을 안다며 지멘을 대화로 납득시키고 셋은 최후의 대장간을 떠납니다. 1년간 아실을 돌보던 소년 돔도 남쪽으로 떠나고요. 뭄토가 도달한 곳은 발케네였고 스카리에게 회의감을 느끼던 팔리탐 지소어에게 접근해 무언가를 언질하는데, 스카리와 부냐 사이에 갈등이 생기자 팔리탐이 부냐를 납치해 어디론가 끌고가 스카리와 힌치오, 사라티본군을 유인해요. 뭄토는 이후에 지멘과 절망도의 센시엣 수용소 근처에서 소란을 일으키고요.

한편 규리하 탈환에 실패한 이이타는 아버지와 시카트가 가있는 하인샤 대사원으로 피신합니다. 거기서 오레놀 대덕의 일화를 듣고 천경비록에 대해 해석한 아이저가 두 아들과 곧 그 근처로 날아올 하늘치를 조종하기로 하는데 이이타가 성공하게 됩니다.

유료도로당은 당주인 시오크 지울비의 뜻에 따라 시모그라쥬 군의 통행을 방해해 발을 묶는 듯하였지만, 산양으로 공격하는 시모그라쥬 군을 상대로 오래 버티지 못합니다. 그러다 시오크가 포로로 잡혀가고요. 

그리고 비나간 후작인 지키멜 퍼스는 독행왕이라는 왕호를 가지고 왕위에 등극합니다. 그 이후 유료도로당의 방해 없이 대륙의 중심부인 하이스까지 북진힌 시모그라쥬 군대와 충돌하기 직전 낙오된 제국군을 흡수하려고 비나간 근처로 집결한 제국군과 만나는데, 게라임과 지키멜의 부탁으로 엘시는 시오크를 구출하려 하고 베로시 토프탈은 그을린발을 이용해 엘시를 암살하고 제국군을 무너뜨리려 하다가 되려 종속되기 거부한 그을린발이 시모그라쥬 군을 학살하게 되고요. 결국 시오크는 구출되지만 그을린발이 저지른 처참한 학살 현장을 보고 자신의 신념을 의심하게 되는데, 지키멜이 그 모습을 보고 해결 방법을 찾다가 즈믄누리의 지지를 받으라는 조부의 유언을 떠올리게 됩니다.

궁지에 몰릴 뻔한 시모그라쥬군은 그을린발을 피해 남하하다가 엔거 평원에서 엘시가 이끄는 제국군, 흑사자군과 전투를 벌이게 되는데 흑사자군이 승리하기 직전, 갑자기 하늘치가 등장하고 나가들이 나타나 잔류한 시모그라쥬군을 처치해 전투를 정리하고, 죽은 줄 알았던 치천제가 다시 등장합니다.

계속 나오는 레콘들의 레콘갑지 않은 독특한 사고나 행동과 그걸 의식하는 인간들이 자꾸 나와서 레콘들로 인해 무언가 해결되는 방향으로 진행될 줄 알았는데, 치천제가 다시 등장할 줄은 몰랐네요. 게다가 결말이 얼마 남지 않아서 너무 궁금해 얼른 마저 봐야겠습니다. 등장인물도 많고 여러 갈래로 사건이 나눠져 진행되는데도 끝까지 흥미로웠어요.