하늘누리는 없어졌지만 말리라 불리는 또다른 하늘치를 타고 돌아온 치천제가 스카리에게는 부냐를 인질로 삼은 후 비나간으로 가 지키멜 퍼스를, 엘시에게는 시모그라쥬로 가서 시모그라쥬 공을 잡아오라 명령합니다. 게라임 지울비에게는 유로도로당을 나라로 삼아 왕이 되라고 하지만 거부하자 가두어 인질로 삼아 시오크에게 왕이 되라고 하고요. 스카리와 맞닥뜨린 지키멜 퍼스는 황제의 명에 불복하고 즈믄누리 도깨비의 도움을 받아 딱정벌레를 타고 시오크와 둘이 규리하로 도망치는데, 황제의 명에 시오크가 이행하려 해 분노로 판단력을 잃고 극단적인 계획을 실행합니다.

엘시는 한계선 이남의 페로그라쥬에서 시모그라쥬 공을 만나 항복한 그를 붙잡고 사모 페이와도 만나게 됩니다. 사모 페이와의 대화로 말리 위에 병기와 병사들을 준비해둔 치천제의 의도를 알게 되고요. 치천제의 의도를, 다시 깨어난 비스그라쥬 백 데라시도 아실과 부냐의 입을 통해 깨닫게 돼요. 아실은 깨어나기 전까지 인질이 되어 지멘이 황제를 죽이지 못하고 따르게 되었다가 완전히 자아를 되찾은 뒤 지멘과 단둘이 떠나게 됩니다.

한편 이이타는 하늘치를 조종하는데에 성공하지만 황제가 다시 돌아온 이후에 계획을 수정했는지 다시 지멘을 불러들이고요.

사모 페이는 엘시와 만난 이후로 시모그라쥬 공을 부추겨 전쟁을 일으킨 배후에 레콘을 지키기 위한 무언가의 계획이 있었음을 론솔피에게 말한 뒤 다시 두억시니 금군과 함께 하텐그라쥬로 되돌아가며 사라집니다.

그리고 이전에 정우의 몸에 무슨 비밀이 있는 거처럼 나왔었는데 과거에 탈해와 어떤 일이 있었는지 대충 밝혀지고, 팔리탐이 군령자라는 것도 밝혀져요. 

치천제가 되돌아와서도 아직 내용이 한참 남아서 무슨 내용이 이어질까 궁금했는데, 엘시를 적이 없는 상태의 차기 황제로 계승시키기 위한 계획을 넘어서 원시제가 생각해온 먼 미래까지 제국을 다스리기 위한 원대한 계략을 밟아가는 내용이 나왔네요. 그리고 여러모로 충격적인 내용이 많이 밝혀졌는데, 이제 마지막권이 남았는데 이후 내용이 전혀 짐작 안 가서 궁금합니다.