매월이는 맹구범의 음모로 옥에 갖히게 된다. 단지 매월은 신부름을 했을 뿐이라고 항변했지만 사또는 믿어

주지 않는다. 매월은 옥에 갇혀 고생을 하게 되는데 함께 갇혀 있는 사람들 중에도 억울한 옥살이를 하는 사람이 있는 것 같았다. 포졸들에게 뇌물을 주어야만 옥에 갇힌 사람을 면회 할 수 있었다.

매월은 살아야겠다는 의지로 미치광이 짓을 해서 겨우 옥에서 풀려 나게 된다.

봉삼이와 선돌이는 장사꾼들이 머무는 봉노에서 우연히 조성준이 척살되었다는 사실을 알게 된다.

봉노에서 만난 사람을 따라 조성준의 무덤을 찾아가 눈물을 흘린다. 봉삼이는 천소례의 명령을 받고 길소개를 죽이러 갔다가 실패한 오득개를 만나게 된다. 오득개는 봉삼이의 일행들과 함께 천소례를 납치해 오고

봉삼이는 그녀를 보쌈해 온 상태로 강물에 던져 버린다.

봉삼은 우여곡절 끝에 조소사를 다시 만나게 된다. 이들의 관계를 눈치챈 맹구범은 둘의 약점을 이용할 생각을 한다.