목수인 칼렙과 베짜는 일을 하는 케이트 부부는 서로를 사랑하지만

사소한 일에도 서로가 부부라고 믿어지지 않을 만큼 크게 싸우곤 한다.

그날도 두 부부는 심하게 싸우고 칼렙은 문을 박차고 나와 숲 속으로 간다.

케이트와 결혼을 한것을 후회하며 화를 내던 칼렙은 화가 가라앉자 아내에게 미안하다 얘기하고 싶었지만 나온 김에 목재를 둘러 보려고 깊은 숲속을 돌아 다니다 깊은 잠에 빠진다.

숲속 동굴에 사는 마녀가 지나가다 잠든 칼렙을 보고 새로 배운 주문을 시험해 보려 칼렙을 강아지로 만들어 버리고 사라진다.

잠에서 깨어난 칼렙은 강아지로 변한 자신을 발견하고 집으로 돌아가 케이트에게 자신을 알리려 하지만 알릴길이 없다. 케이트에겐 그저 집 없는 강아지이다.

사랑하는 칼렙을 애타게 찾는 케이트의 모습을 옆에서 지켜 보는 강아지 칼렙은 루퍼스라는 이름으로 케이트와 같이 살게 된다.

8개월간이나 케이트의 강아지로 살면서 재주도 배우고 서로 좋은 친구로 지내며 서로 사랑하게 되지만 케이트는 사랑한 칼렙이 없어 슬프기만 하다.

크리스마스가 지난 어느날 밤 도둑둘이 케이트의 집에 몰래 들어온다.

루퍼스는 케이트를 지키기위해 도둑들에게 덤벼들다 앞발을 다치게 되는 데 마녀가 주문을 흘려넣은 손가락이 다치면서 마법에서 풀려 나고 도둑들은 놀라 도망가 버린다.사랑하는 칼렙과 케이트는 서로 부둥켜 안고 아주 아주 오래동안 서있다. 

서로 사랑하지만 서로의 소중함을 모르던 칼렙과 케이트.

사실 이세상엔 우리가 모르는 일들이 많이 일어나는 것처럼 자신도 모르게 강아지로 변한 칼렙은 자신을 알리기위해 짖어도 보고 계속 케이트 옆에 있고,강아지로 처음 변한 숲 속에도 가끔 가보지만 사람으로 돌아 올 길을 알수가 없다.

우리들은 항상 소중한 것들에 대해 으례 당연하다 생각하고 감사하고 기뻐할 줄 모른다.

하루 아침에 없어진 칼렙때문에 걱정하고 그리워하며 슬퍼하는 케이트. 소중한 남편이 없어진 다음에야 소중하고 감사한 줄 알게 되었다.

사람으로 돌아가 케이트를 꼭 껴안고 사랑한다고 말하고 사과하고 싶지만 그럴수 없는 강아지로서의 칼렙의 노력들...

그러면서 얼마나 케이트를 사랑하는 지를 알게 된다.

헌신적인 사랑이 마법을 푸는 열쇠가 된다.

가족이 얼마나 소중한지 그리고 열심히 사랑해야 되는지 ....