지나가는 마을과 도시에서는 다양한 사건이 발생한다. 때로는 마물을 물리치기도 하고, 오래된 유적을 탐험하기도 하며, 사람들의 부탁을 해결하기도 한다. 그러나 이 작품에서 중요한 것은 단순한 전투의 승패가 아니다.

여행을 하는 동안 주인공은 계속해서 과거를 떠올린다. 어떤 마을을 지나면 과거 동료들과 방문했던 장소가 생각나고, 특정한 마법을 발견하면 예전의 동료가 했던 말이 떠오른다.

여행을 하면서 두 사람은 또 다른 인간 전사를 만나게 된다. 그는 과거 용사 일행 중 한 명이었던 전사의 후손이다. 처음에는 자신의 실력에 대한 자신감이 부족하고 전투를 두려워하는 모습을 보인다. 하지만 동료들과 함께 여러 사건을 겪으면서 자신이 해야 할 일을 조금씩 받아들이게 된다.

바깥세상의 이야기와 시설 내부의 이야기는 처음에는 전혀 관련이 없어 보인다. 한쪽에서는 폐허가 된 일본을 여행하며 생존을 위해 싸우고 있고, 다른 한쪽에서는 아이들이 평화로운 환경에서 생활하고 있다. 시간적 배경도 서로 다른 것처럼 보이며, 등장인물들의 관계 역시 명확하게 연결되지 않는다. 그러나 이야기가 진행될수록 두 세계가 조금씩 연결되기 시작한다.

여행을 계속하는 두 사람은 이러한 존재들과 여러 차례 마주친다. 때로는 힘으로 맞서야 하고, 때로는 도망쳐야 하며, 어떤 상황에서는 상대의 행동을 예측하는 것이 생존에 결정적인 역할을 한다. 여행 과정에서 두 사람의 관계도 점차 변한다. 처음에는 목적을 위해 함께 움직이는 관계에 가까웠지만, 위험한 상황을 반복해서 겪으면서 서로에게 없어서는 안 될 동료가 되어간다.

대재앙 이후 세상에는 인간의 모습을 어느 정도 닮았지만 인간이라고 부르기 어려운 괴물들이 나타났다. 사람들은 이들을 다양한 이름으로 부르며 두려워한다. 이 괴물들은 단순한 야생동물처럼 행동하지 않는다. 어떤 개체는 압도적인 힘을 가지고 있고, 어떤 개체는 특수한 능력을 사용하며, 인간의 생존 영역을 위협한다.

아무도 알려주지 않은 방법으로 문제를 해결하고, 자신만의 전략으로 강적을 쓰러뜨리는 순간이야말로 가장 큰 즐거움이다. 그렇게 그는 점점 더 깊은 곳으로 들어간다.새로운 지역을 발견하고, 강력한 몬스터와 싸우고, 숨겨진 퀘스트를 찾아내며, 게임의 세계관에 관한 단서를 모은다.

처음부터 화려한 장비나 압도적인 능력을 갖추고 시작하는 것은 아니다. 오히려 제한적인 장비와 독특한 외형을 선택한 채 세계에 뛰어든다. 그는 다른 플레이어들이 일반적으로 선택하는 안전한 방법을 따르기보다는 자신의 감각과 경험에 의존해 움직인다. 그 결과 예상하지 못했던 전투 방식이 만들어진다.

작품 전체에서 가장 중요한 관계는 역시 니코와 모리히토다. 니코는 모리히토를 좋아한다. 하지만 모리히토는 감정을 쉽게 표현하지 않는다. 더 정확하게 말하면, 모리히토에게는 니코를 '보호해야 하는 대상'으로 생각하는 마음이 지나치게 강하다. 그래서 니코가 자신에게 호감을 표현해도 모리히토는 그것을 연애관계로 받아들이기보다 보호자로서 처리하려 한다. 이 때문에 두 사람 사이에는 계속해서 미묘한 엇갈림이 발생한다.