홈즈는 사건이 없는 지루한 나날을 보내고 있었다. 그러던 어느날 메리 모스턴이라는 젊은 의뢰인이 찾아온다. 메리 모스턴의 아버지는 군인으로 인도에서 장교로 복무중이어서 같이 지내던중 어머니가 사망하게되고 그녀는 혼자 영국으로 돌아와서 기숙사학교에 들어가고 그렇게 아버지와는 만나지 못하다가 10년전에 아버지가 휴가를 나왔다는 전보를 받고 랭검 호텔로 만나러 갔으나 외출한 아버지는 돌아오지 않았고 그렇게 아버지와 소식이 끊긴다.

6년전 어느날 메리 모스턴의 주소를 알고싶다는 신문광고를 보고 자신의 주소를 광고란에 싣게된다. 그때부터 매년 진주가 한알씩 자신에게 배달되었으며 오늘아침에 라이시엄 극장에서 7시에 만나자는 메시지를 받았다고 하는데...