이효를 출행 중 화재로 위장해 해하려던 주무의 모략은 실패하고 황제가 사형을 내리려하자 주무는 이효가  선물 한 황제의 단도가 칼날 없는 것인줄도 모르고 빼앗아 시해하려다 끝내 죽음을 맞이한다. 이효는 황태자로 책봉되고 경성최고미남 조자윤을 자칭 의붓오라버니에서 신랑으로 맞게 된 온혜와 백옥단을 궁에서 쫒아내려고 흑단아가 데려 온 불운아1호랑 성안공주의 혼인등 온연 주변의 행복한 이야기들로 번외가 이어진다. 

황제와 삼공이 잦은 곽이효와의 접촉에 다급해진 주무는 주환을 자극 해 보려 하지만 이미 곽이효에게 모든 이야기를 들은 주환은 오히려 주무를 경계한다. 결국 주무는 주환의 말에 손을 쓰고 온연에게 들어 전생에 낙마사고가 있었다는 것이 생각 난 곽이효가 죽을 뻔 한 주환을 구하지만 다리 부상을 심하게 입는다. 낙마 사건 조사 후 주무는 금족령이 내려지고 황제는 이효의 모친 신분과 함께 적장자임을 공표한다. 주환은 마음의 평안을 얻고 좋아하는 단청을 하게 되었지만 주무는 이효보다 자질이 안된다는 걸 스스로 알면서도 포기를 못 해 또다른 음모를 꾸민다.

진짜 모친을 추론 해 낸 곽이효와 온연은 고방을 찾아가 전에 이효에게 보인다는 얼굴에 대해 묻고 구구를닮았다는 답을 듣고, 서신을 임안에 있는 온장에게 보내 공대유가  모든 사실을 알고 있음을 알아 낸다. 유황후가 자결하고 새 황후가 거론되며 곽이효에 대한 황제와 삼공의 뜻이 정해지자 다시 신분회복 문제가 거론되고 이효는 모친에 대해 알고 있음을 말하고 황제에게 진실을 듣게 된다.

촉으로 간 강서가 성공 하여 류인풍을 잡아들이고 주옥은 자신의 주요 조력자를 잃게 되자 새 조력자로 장공주를 찾아 간다. 거절 당한 주옥은 돌아가려다 주호의 존재를 알게 되고 장공주와 협상의 패로 쓰려 납치 한다. 납치 소식을 듣고 당운예는 사사를 데리고 쫓아 주호의 비밀을 지키려 주옥을 죽이고 자신도 죽지만, 온연의 연기로 주호의 신분은  밝혀지고 분노한 황제는 장공주에게 독주를 내리고 끝까지 진짜 이유도 모른채 어리석은 환양군주도 독주를 받아 죽는다.

심가가 무너진 후 필지안은 마음속에 걸렸 던 심엽이 용호장군 욱쟁 일가가 전사 한 아성 전투에서 평서후부가 정말 책임이 없는가라 한 말을 곽이효에게 전하고, 온연과 이효는 심가와 장공주가 자신들에게 조사하라며 남긴 의심의 불씨임을 눈치 챈다. 장원이 된 강서와 온정의 혼담이 오가며 강서를 통해 촉의 부주 무륭에 18년전 대홍수 피해가 아직도 해결이 안되고 있는 문제가 있음을 알게 되고, 강서는 도찰원 밀사가 되어 조사차 촉으로 돌아 간다. 금노태태는 곽이효가 희빈과 닮지 않았다 하고 고방 대인은 누군가의 모습이 보인다는 말을 보니 희빈이 아닌 친모에게 다른 비밀이 있는 듯 하고 태자비 욱씨와 연관이 있지 않을까 싶다. 과거 금노태태에게 일부러 이효에 관한 말을 흘렸던 잔아란 하녀가 귀덕부의 광소란 상인 집으로 시집간 것을 확인 한 온연은 송질에게 부탁해 찾아내고 광소가 장공주를 위해 일하며 이번에 서역으로 거래를 위해 떠난다는 정보를 듣고 황제가 평서후부를 처리 해야 만 했던 이유가 있었다면 서옹6년 이모부 조서의 서역행 때문이 아닐까 의문을 품게된다.

홍려시에 양귀중이 곽이효에게 투명장으로 던진 우잠의 죽음이 자살이 아닌 타살이란 의견에 따라 평서후부를 고발한 유서의 진위 여부가 거론되며 평서후부 사건을 뒤집는 돌파구가 된다. 온연은 순천부에 평서후부 사건의 재조사를 청하고 철강 밀수 사건의 범인이 심가를 겨냥 한 유서를 남기고 자결하는 사건이 발생한다.  심가는 장공주와 소공자를 지키려 주옥의 죄를 밝히려는 반격없이 황제의 처결을 받아 들여 처형되어 심가는 몰락한다.

귀덕부에 온 온연과 곽이효는 공부의 화물선을 조사하여 심가를 뒷배로 철강을 목재속에 숨겨 밀수한 증거를 찾아내고 황제에게 보고한다. 급히 돌아 온 장공주는 심가의 힘을 빌린 자가 주옥이고 밀수가  4년전  영수 장공주가 주옥에게 이용당해 우잠을 죽이고 평서후를 모함 한 내통 사건이 시작이었음을 알게 된다.
주성을 배신한 동치승이 장공주의 사람이었음을 온연이 알려주자 풍첩여는 영수 장공주에게 아들이 하나 있다는 비밀을 알려준다.

온연이 두노선생에게 청해 보안원에서 열린 큰 다원에서 온사가 책론을 펼치고 청산유수로 답해 실력을 인정 받아 시험 부정 행위 의심을 걷어낸다. 흑단아가 소문을 뿌리던 양계림과 저동가의 대화에서 들은대로 온연과 이효는 춘위 응시생들이 머무는 소복 골목에 채유를 뿌리고 방화 하려다 미수에 그치고 도망 가는 척 하며 저가의 요패를 현장에 흘린다. 순천부는 저동가와 양계림을 잡아들여 사주 한 자를 묻는데 온연이 환양군주가 온사에게 미인계를 썼다가 실패하자 이번엔 온사의 아버지 온자보를 겨냥 하는 거라는 말에 계노부인의 명연기가 더해져 많은 사람이 알게 된다. 온연이 목소리 연기로 장공주를 경성에서 내보내 없는 사이 곽이효와 황자인 주무대신 심가로 겨냥 해 일을 벌여 황제가 정당하게 심가에 큰 타격을 입히게 한다. 이효는 병부에서 조사하여 주옥이 변방의 정문관에 물자 운송중 속임수를 쓴 것을 발견, 황자인 주옥이 아닌 심가를 겨냥 해 황제에게 보고하고 직접 확인 하겠다 한다.

주무가 주옥에게 곽이훤을 거론하며 춘위에 손 쓰기를 부추기나 주옥은 일단 지켜보기로 하고 주무가 손을 쓴다. 주환과 곽이효가 예부에서 정무를 배웠던 것을 빌미로 춘위를 노려 추위에 합격 한 온사를 시작으로 곽이훤을 거쳐 주환, 곽이효까지 엮어 시험 문제 유출 부정 행위로 몰아가려 음모를 꾸민다. 주무의 모략을 미리 눈치 챈 온연과 이효는 흑단아에게 부하 고양이들을 거느리고 염탐 하게 하여 정보를 수집하고 온연이 성대모사 와 전생에 얻은 기억을 토대로 반격을 계획하고 연극을 시작 한다.

탐욕을 부리 던 민학의 죄를 밝힌 주환과 이효는 황제의 칭찬을 듣고 이를 경계하는 주옥은 방계천을 통해 주환을 지도한 사람이 누구인지 정보를 캐내려 한다.
호부에 이어 예부로 정무를 배우러 가게 된 곽이효가 청하여 혼례가 빠르게 진행되고, 혼례날 의장이 곽이효가 경로를 선택 한대로 온연이 어린시절 살던 집앞을 지나고 온장이 대문 앞에 서서 누이를 배웅한다. 온연은 전생과는 다르게 이생의 혼인은 시기도 몇년이나 당겨지고 자매들과 집안 어르신들의 축하도 받아 기뻤지만 곽이효의 이번생에 처음으로 보여 준 세심한 배려인 의장 경로로 형언 할 수 없는 감동을 느껴 울고 만다. 이렇게 감정적으로 세심한 곽이효가 황제와 친모에 대해 이야기 하는데..... 친모를 인정 할 수 없는 상황이라 황자의 신분 찾기를 거부 할 수 밖에 없는 상황이 안타깝다.