＜이 책은 책과콩나무를 통해 출판사로부터 무상제공받아 본인이 직접 읽고 주관적인 후기를 작성하였습니다＞

염블리 채널을 통해 주식공부를 많이했다. 특히 매일 시황을 전달해주는 것과 주말마다 함께배우기를 통해 산업에 대해 많은 것을 배웠다. 그런 저자의 책이나왔다. 다른 유명한 기자분과 함께 쓴 책인데, 현재처럼 주식장이 좋지 않을때 읽어보며 마음을 다잡고 앞으로도 오를만한 섹터는 무엇인지, 어떤 기업들은 어떤 스토리를 갖고 있는지 공부할 수 있는 좋은 책이었다.

주식은 어떤 것을 사야할까? 바로 지금 세상을 바꾸는 기업에 투자하는 것이다. 지금 세상은 어떻게 바뀌고 있을까? 바야흐로 이제는 AI시대가 시작되었다. AI시대로 이제는 우리는 지식노동의 일부를 대체할 수 있게 되었으며 이로 인해 편리함을 계속 누린다면 AI이전의 시대로 돌아가긴 어려울 것이다. 그럼 이제는 AI시대가 뉴노멀이 되었으며 이제는 AI위에서 AI를 가동시키는 것들이 주목받을 것이다. 그래서 GPU, HBM, 메모리반도체, 전력기기, 원자력 등등이 주목받는 것이다. AI로 인해 세상이 변하면서 그 속에서 병목이 발생하는 구간에 투자해야하는데 이런 것들이 바로 병목을 주목하며 투자하는 것이다. 

이런 병목과 관련된 것이 한국이 가장 잘하는 분야이기도 하다. 한국은 첨단제조업에 강점을 가지고 있으며 대부분의 AI에 들어가는 기반 인프라분야에서 강점을 보인다. 그래서 코스피가 2400을 찍고 상승하지 않았을까?

AI시대에 들어와서는 플랫폼 등 자산이 가벼운 기업보다는 예전에는 비효율적이었으며 대규모 투자를 통해 지속적으로 현금을 갉아먹었던 전통제조업등이 주목받고 있다. 이제는 빅테크 기업들 또한 AI시대 경쟁에 뒤쳐지지 않기위해 엄청난 현금을 데이터센터 등에 투자하고 있다. 이로인해 데이터센터에 엄청난 메모리반도체가 필요한 상황에서 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리반도체는 수요를 따라가지 못하며 공급부족을 겪고 있으며, 데이터센터에 들어가는 초고압 변압기 등이 필요해지며 HD현대일렉트릭, 효성중공업 등이 주목받고 있다. 또한 엄청난 전력수요를 감당해야하기에 친환경이자 엄청난 효율을 자랑하는 원자력발전이 주목을 받으며 두산에너빌리티, 비에이치아이 등이 주목을 받고 있다. 바야흐로 다시 무거운 자산을 가진 제조업이 주목받고 있으며 그동안 무거운 자산과 비효율로 인해 주목받지 못했던 한국기업들이 다시 주목을 받게 되며 코스피가 상승하고 있었다. 비록 어제오늘 코스피 코스닥이 많이 하락했으나 한국은 현재 첨단제조업의 선봉에서 빅테크기업들의 설비투자에 든든한 우군이 되가고 있다. 지금 비록 하락장이지만 해당 병목구간을 점유하는 한국기업들과 시장들이 앞으로도 성장하지 않을까 조심스레 생각해본다.

#염승환•김익환의 대한민국 주식투자 지도 #염승환 #김익환 #메이트북스 #책과콩나무 #책콩 #서평단 #서평

컬쳐블룸에서 도서를 제공받았습니다 

이 책은 두 투자 전문가가 한국 시장을 크게 두 가지로 분석합니다

주식 초보라서 읽어보니 많은 도움이 되었어요

 거시적 흐름과 미시적 기업 분석을 통합해서 정리해주는데요

첫째 마당은 염승환님 글입니다

 AI 혁명이 불러온 토큰 경제와 한국 산업의 기회에 대한 글입니다 

전력망, 공장 등 유형자산에 대해 집중하는 'HALO 트레이드'와 코리아 디스카운트 해소에 따른 자산시장 머니무브에 대하여 다루고있습니다

둘째 마당은 김익환님의 글입니다 

위기 속에서 더 강해진 K-반도체의 역사와 생존 전략이라 흥미롭더라고요

요즘 지방의대보다 반도체학과가 세진다고 하잖아요 최우등 학생들이 경쟁하고있죠

 부동산, 현금성 자산, 숨은 지분 가치를 가진 자산주와 증권가가 주목하는 배당주에 대한 입체적인 글이 나옵니다

 시장의 흐름을 읽는 투자 멘토 염승환 이사의 거시적 안목과, 기업 현장에서 직접 뛰면서 숫자와 구조를 분석하는 김익환 기자의 미시적 안목이 조화를 이룬 책이라 신선하고 좋더라고요

개미들이 실수하기 쉬운게 단기적인 테마나 단순 유행 종목을 쫓는 일이라 그것을 방지해주는 책입니다 AI 혁명이 기술주를 넘어 전력, 제조업, 공급망, 자원개발까지 이어지는 '구조적 변화'를 알려줍니다 

소외되었지만 장부상 숨겨진 알짜 자산이나 우량 기업들을 치밀하고 특이한 방식으로 찾아내는 안목을 길러주는 책이랍니다

정말 개미들에게 필요한 정보죠

쏟아지는 뉴스에 휘둘려 매매 기준을 잃어버리고 돈날리는 투자자들이 주변에 너무 많아서 이책 추천하려고합니다

요즘은 장투가 대세라고 하잖아요

장기적인 수혜주를 선점하고 싶은 투자자들은 이 책을 읽어보세요

#컬처블룸리뷰단 #컬처블룸 

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