* 조조의 가문 비극과 분노: 조조의 아버지 조숭이 도겸의 부하에게 억울하게 살해당하자, 분노한 조조는 명분을 내세워 서주 대작전을 감행하고 서주벌을 피로 물들입니다.

 * 유비와의 사상적 대립: 난세 속에서 민중을 살피며 자리를 잡아가는 유비와, 압도적인 패도(覇道)와 실리주의로 세력을 확장하는 조조 간의 대립 구도가 본격적으로 명확해집니다.

 * 여포의 습격과 위기: 조조가 서주에 집중한 사이 여포가 조조의 본거지인 연주를 습격하여 빈집을 털면서, 조조는 또 다른 대혼란과 치열한 생존 정국에 직면하게 됩니다.