엘에게 갑작스럽게 첫키스를 당한 지젤은 동요한다. 관계가 변하는 것에 두려운 동시에 기쁘다고 느끼는 자신의 마음에. 애타는 상태가 계속되는 가운데 마법학원은 학원제를 맞이한다. 반 연극에서는 지젤과 클라이드의 러브신이 있다. 과연 어떻게 될것인가.