태후가 황실의 혈통을 어지럽힌 죄로 태자의 황위계승은 불가 해 지고 황제는 사황자의 말로 곽부흔을 백월광으로 의심하여 엽묵을 또 다시 위험으로 몰아 넣어 절전 종사가 나서게 상황을 만든다.  냉궁에 갇힌 황후가 황제에게 독을 쓰면서 황자간의 황위 쟁탈이 극으로 치닫는다. 

관왕비 같은 모친을 둔 초요가 안스럽네요. 태후를 대응하기 위해 위가에 대한 정보를 캐내던 중 예전에 구한 복장재공공에게 위가의 치명적인 약점을 듣게된 부흔은 초요에게 알려 증거를 찾는다.

육황자의 죽음이 해귀방을 수면위로 끌어 올리며 남해수군이 세력정리 일환으로 투항장을 받고 큰세개의 섬을 가진 백초당이 주목을 받는다. 부흔은 황상 공덕비에 이름을 새길 10대 황상을 새로 선출하는 자리에서 백초당과 신농당 당주로 나서 모두를 놀라게 한다.

성지가 내려 초요와 혼인을 하게 된 부흔은 초요가 직접 조각한 옥으로 만든 사과나무분재 선물로 기뻐한다. 혼례날 천지노인이 나타나 축하연에 참석 해  부흔이 막내 제자임이 밝혀져 큰 소동이 인다. 천지노인은 용씨전인으로 생의 마감이 다가오자 십이생초전에 묻히기 위해 온 것으로 토당 당주자리를 진비에게 물려주고 떠난다. 부흔의 떠들썩한 영친왕부 생활이 시작된다.

엽묵 사부에게 계속 위기가 닥치고 결국 북연에 끌려가게 되자 부흔은 구하려 북연으로 가고 황명으로 온 초유일행을 만난다. 부흔은 백월광의 모습을 드러내어 북연의 절전 종사 두명을 동시에 처리 하며 구해 엽묵 뒤에 절전 종사가 있음을 세상에 알려 보호한다. 계속 된 부흔의 미래 남편 찾기에 초요는 자기와 부흔이 닮은 부분이 있고 잘 맞는다는 걸 깨달아 간다.
부흔은 자신을 공격하는 사황자와 류가에 파촉지방의 식철수모양의 옥패로 되갚아주고, 이 일로 특찰사와 특감사를 합쳐 감찰사로 통합하여 초요가 수장이 된다.  태자가 첩의 자리로 부흔을 노리는 바람에 혼인이 급해지고 초유도 영군왕부 때문에 혼인이 급해진다.

태황태후의 명으로 안국공의 귀첩이 될 뻔한 부음은 대담하게 거절하여 노여움을 사지만 안국공 소자청이 직접 설득 한다. 곽정헌은 송소저와 혼인하고 남방총포아문의 총포 대리가 되고 곽부음은 스스로 계획 해 안국공의 정처로 혼인을 한다. 해적 해사방이 부흔의 약재를 실은 일곱척의 화물선을 빼앗아 가자 해사방이 갖은 섬 두개를 빼앗아 버린다. 부흔의 남편감 찾기가 시작되고 초요는 부흔을 이제 종종 눈여겨 보게된다.

어리서은 증우미는 이가 사람들을 부추겨 곽가 사방에 대한 유언비어를 퍼트리고 소문이 절정이 되었을때 반격한 부흔과 정호에 의해 대중 앞에서 그간의 거짓이 들통나고 역으로 이정곤이 염당 죄인의 딸을 숨긴 죄로 삭탈관직 당한다. 부흔이 납치 사건에 얽혀 연근산에 이혼약을 당한 초요와 함께 묘곡계곡에 떨어진다. 의식을 잃기 전 초요가 도움을 청하자 미인의 구조 요청에 망할놈의 구원 욕구가 발동해 버린 부흔이 구해 함께 빠져 나온다.

부흔은 대박난 홍안소로 상업반 1등을 차지하고 분점을 열면서 곽가 자매들에게 운영권을 주기로 한다. 곽정곤은 이씨 일가를 경성으로 데려와 효심으로 사람들로부터 칭송 받게 되고 이 일을 알게 된 황제는 이가로 성을 바꾸게 해 이정곤이 된다. 본성이 악독한 이가는 슬슬 곽정화 일가 주변에 나타나기 시작한다.

상업반을 뽑는 시험에 통과 해 연지가게 홍안수를 열게 된 부흔은 동방가와 위가의 막대한 자금을 동원 한 위세속에 화려하고 기발한 개업쇼를 선보여 경성4대 미남이 한자리에 모이는 압도적인 홍보 행사를 갖는다. 홍안수가 성행하자 경국공부가 원자재로 방해 작업을 하고 부흔은 따로 공급상을 찾으며 탐색을 통해 경국공부가 염당인걸 알고 뿌리째 뽑아버릴 방법을 찾는다.

초요가 경성 전체를 감찰 하는 특감사 지휘사인걸 알게 된 곽부흔은 연초쟁이를 통해 안업방이 특감사의 중점 감시 구역임을 알게 되어 조심한다. 곽정헌은 무장원에 올라 어전 시위가 되고,  섭정왕의 아들 초호와 방무진이 나타나 혼란을 일으킨 사이 성을 빠져나가려다 막아서는 초유와 싸우게 되고 이를 구경하던 곽부흔은 보물지도를 얻게 된다.

곽부음, 곽부흔, 곽정호 삼남매가 모두 국자감과 국여감에 특기생으로 합격 하면서 무창백부의 명성을 올리고 백부에서 귀족적 품격의 지원을 받게 된다. 큰 부상을 입어 하반신 마비로 누워있는 장옥당을 비밀리에 치료하는 초화타 곽부흔. 늘어나는 감시망과 절전 종사 초요의 추격 때문에 온국공부에 잠입 할 수 없어 치료를 이어가질 못 한다.