양락은 중생 했음을 솔직하게 밝히고 막쟁은 그 말을 믿으며 자신이 비적임을 밝힌다. 양락에게 정안공부에서 머물며 추측 한 신분과 전생의 이야기를 들은 막쟁, 자신들을 죽이려는 자가 있는 위험한 상황에서 둘은 함께 살아 남기로 약속 한다. 주운소는 입위장군 강봉의 부하들이 편입 된 북군인 장수영으로 배치되어 강가의 세력을 가지려 하고, 누구 보다도 밝은 부귀와 권셰를 보는 눈으로 막쟁에게 뭔가 있다는 생각에 관심을 갖는다. 양락의 신분을 알고있는 역귀비의 음모로 대역 중인 막쟁은 황후 손에 죽을뻔 했으나 계략을 역이용해 빠져나가고, 부친 위최의 도발로 다시 광증을 보이게 된 위교는 불면증으로 성을 돌아다니다 막쟁 앞에서야 잠이 든다.