페이스리스는 과거의 자신의 원래 신체의 모습에 가까운 모습이

되었습니다.페이스리스는 본시 사랑을 갈구하는 과거의 모습을 현대를

살아오면서도 그대로인데 단지 그가 사랑했던 여자들은 그런 자신을 사랑하지는

않습니다.과거의 본시의 신체였을때의 자신도 그렇고 현대의 자신도 여인에게

실연당한 자신의 모습입니다.그래서 그는 불로불사와 같은 존재이면서도 

세상이 아름답다고 생각한적이 없습니다.일본만화 중에 다카하시 루미코의 단편 만화 중에서는

인어이야기를 다룬 인어시리즈가 있는데 이 만화에서는 인어의 고기를 인간이 

먹게 되면 대부분 죽거나 몸이 변형이 되어 괴물로 살아가게 되지만 간혹 돌연변이

현상 처럼 인간의 모습 그대로 영생을 누리는 경우가 있는데 인어이야기의 남자주인공 이

그렇습니다.하지만 그는 그것이 기쁘다기 보다는 자신은 사랑하는 이들과  평범하게 나이를

먹고 늙어가고 싶다는 소망으로 인어를 찾아서 불로불사가 아닌 인간으로 돌아오고 싶어하는

남자주인공인데 페이스리스 와 비교하면 인어이야기의 남자주인공 과 영생을 누리는

모습은 다릅니다.그리고 인어이야기의 남자주인공은

그를 마음에 두는 여인들이 많았지만 꼭두각시 서커스의 페이스리스는 200년이 넘어가는

인생에서 실연을 엄청 많이 당한 사랑에 있어서는 재능이 없는 남자 입니다.

대부분 이런 사랑의 상처가 많으면 사랑을 하는 감정이 약해지나 그는 사랑을 갈구했고 물론

그 이후에 만난 여인들에게도 아픈 사랑의 상처만 있습니다.

전세계가 조나하 병으로 쓰러지자 시로가네의 스폰서이자 과학자인 푸씨는 시로가나 엘레오놀의 기억을 살펴보아 조나하 병의 치료제를 찾고자 한다. 

한편 시로가네는 가토의 잘못된 기억으로 자동인형 취급을 받고 밍시아와 가토로부터 천대를 받는다. 

페이스리스는 전세계에 방송을 해서 조나하 병의 발병을 앞당겨 2주안에 전세계 인이 전멸할 것이라고 말한다. 

푸씨는 이를 해결하기 위해 조나하 병원충이 조작할 수 없는 증기기관차에 셔틀을 실어 보드누이 우주공항에서 셔틀을 발사하고자 한다. 이를 위해 만킬로미터 이상을 이동하는 계획을 세운다. 그리고 나카마치 서커스 일행은 가토와 함께 힘든 여정을 떠난다.