흑기사(세이버)의 강대한 힘 앞에서 절체절명의 위기에 빠진 이리야와 미유. 그러나 궁지에 처한 이리야는 숨겨진 힘을 발동해 『아처』의 힘으로 흑기사를 격퇴한다. 그렇지만 자신의 힘이 소중한 친구마저도 상처 입혀버린 사실에 겁먹은 이리야는 이윽고 싸우는 운명에서 도망치고 만다. 한편, 이리야의 고뇌를 안 미유는 혼자서 싸울 것을 결의하지만, 거기서 최강의 적이 나타나는데