중국에서 생명의 물을 마신 개를 데리고 클로로네의 냄새를 찾아 한밤중의 서커스를 찾아 나서게 된다. 사막 한가운데 있는 본진을 찾은 가토일행은 다른 시로가네들과 함께 한밤중의 서커스에 쳐들어가기로 한다. 하지만 자동인형들은 각자 대표 20명을 뽑아 서커스 안에서 싸우자고 제안하고 페이스리스 대장은 이를 받아들여 결전을 벌이게 된다. 첫 전투에서 시로가네 제로 들은 계속해서 패하지만 심각하게 받아들이지 않자, 가토가 이에 분노를 느끼며 자동인형을 처리한다. 

드디어 한밤중의 서커스와 시로가네의 마지막(?) 전투가 시작된다.
양쪽 모두 사하라 사막에 모여서 전투를 벌이려는 순간 자동인형쪽에서 게임을 제안해서 결국 무대에서의 전투를 하게 된다.
이번권에 새로 등장한 캐릭터가 많은데 그중에 파티마라는 캐릭터를 굉장히 좋아한다.
시로가네이지만 감정이 꽤 남아있고 소녀틱한 부분도 있어서 정말 좋아한다.
그리고 서커스 안에서의 전투 중에 가토는 목숨을 아무렇지도 않게 버리는 시로가네들의 방식이 맘에 안들어 분노하게 된다.
앞으로의 전투를 기대해본다.