열차를 뒤쫓는 자동인형들과 전투를 치르게 되는 나카마치 서커스..
빌마는 과거 동생의 원수와의 대결에서 원수를 갚는데 성공한다.
하지만 빌마 자신도 목숨을 잃고 만다.
가토와 단둘이 있는 엘레오놀은 가토가 기억이 돌아왔다는걸 알아채지만 변하는 상황이 없다는걸 알게 된다.
한편 적을 맞아 싸우기 위해 인사를 하는 판탈로네와 알레키노에게 승리 후에 돌아오라는 명령을 내리는 엘레오놀..
둘은 기쁘게 달려나가고 나카마치 부자는 자동인형과의 싸움에서 힘겨운 승리를 얻는다.
판탈로네와 알레키노는 패하고 시로가네는 자동인형과 같이 기차에서 뛰어내리는데..