떠돌이개와 어릿광대의 우정 이야기입니다. 떠돌이개 심프가 돌아다니다가 어릿광대를 봐요. 그 어릿광대는 잘 웃기질 못해서 단장에게 혼나기 일쑤입니다. 심프는 그 어릿광대를 도와주고 싶어요. 그래서 둘은 대포알 공연을 같이 하게 됩니다. 공연은 아주 성공적이었고 둘은 친구가 됩니다. 보잘 것 없다고 여겨지는 존재들이 서로에게 의미있는 존재가 되고 뭔가를 이루어나가는 이야