뱀파이어이 센과 노아는 안나의 학교로 전학을 간다. 아마 안나를 만난후 일부러 이 학교에 진학한 느낌. 둘은 외모 때문에 단번에 학생들의 이목을 집중 시킨다. 잘생긴 뱀파이어들이니 그럴만 하다. 하지만 학생들은 이들이 뱀파이어 인줄 모르고 안나 또한 이들이 뱀파이어 임을 전혀 알지 못한다.  한편 뱀파이어들을 잡아 들이는  헌터들의 등장으로 뱀파이어인 이들도 긴장하게 하