화염 마법을 사용하는 양아치 마족 쿠로.
쿠로와 같이 살고 있는 프랑켄냥 레오.
마계에 나타난 인간 여자 아이인 포치.
마계의 왕자이지만 아버지를 싫어해서 왕자로 불리는 걸 싫어하는 이시즈 노페르탈과 그를 보좌하는 세바스냥.
인간과 대화를 하기 위해 에슐리 래그포드를 찾아 도움을 요청하는 일행.
하지만 쌍방 대화가 아닌 한쪽의 일방적인 의사 전달만 가능하게 됨.
쿠로는 포치를 다시 돌려보내 주겠다고 약속하고 그러기 위한 행동에 들어감.