이번 권에서는 빅비의 기습으로 마법의 숲을 잃은 제국의 마왕 제페토의 역습모의를 그리고 있다. 제페토는 동화마을 뿐만이 아니라, 동화인들을 보호하는 역할을 하는 일반 세계까지 모두를 타격하기위한 준비에 돌입한다. 

한편, 백설은 빅비와 북풍 부자간의 관계 회복을 위해 아이들과 함께 북풍의 성으로 놀러간다. 하지만 아이들이 북풍의 다른 여섯 아들이 변신한 요괴들에 의해 죽을 위기에 처하는 사고가 발생하고, 이에 대해 방관적인 태도를 보이는 북풍에 실망해 외려 관계만 악화된 채 돌아오게 된다.

이 외에도 소소한 에피소드들이 함께 수록되어 있다.