클라우닝과 2차 토벌대가 본격적으로 전투를 시작합니다. 드래곤 나이트는 지상에서 유달과 그림자의 왕과 대결을 하고 있으며 주인공과 유리아 일행은 포로들을 구하기 위해 지하로 향합니다. 지하로 향하는 주인공 일행은 나인 서클의 환상마법사와 만나 정밀한 환상에 빠져 헤어나오지 못합니다. 하지만 주인공과 정령의 힘을 통해 겨우 빠져나옵니다. 그리고 드디어 만나게 된 클라우닝!! 클라우닝은 자신이 왜 이런일을 행하고 있는지 밝히게 되는데요. 과연 주인공은 이 음모를 막을수 있을지 기대됩니다.