약제사인 고로쿠에게 암의사 마에노 료키쿠가 괴체진서 제로에 대해 뭔가 알고 있다는 얘길 들은 소타로는 모모와 함께 그가 살고 있는 오우사카로 향한다. 두 사람은 병마로 고통받는 사람들을 구하면서 여행 경비를 번다. 간신히 돈을 모아 항구에 도착, 신비한 술법을 쓰는 소년 무카데와 파트너인 보탄을 만나 함께 배에 오른다. 그날 밤 안개에 휩싸인 배가 해적에게 공격받고, 승객들을 납치하는 적은 자신의 몸에 병마를 키우고 있는 녀석이다.