양에서 상어로 그다음두그루의 나무,토끼,모자로 변했다가 큰 구름들과 합쳐 저서 비로 내린다. 구름들이 변하는 모양을 잘 표현했고, 배경화면이 다른 것과 달라 새롭다. 처음 영어를 배우는 아이들에게 추천한다. 테이프가 있어서 들으면서 따라 할 수 있고, 노래처럼 음을 실어 따라하는 것도 있다.