세계 역사상 가장 끔찍한 사건이 벌어졌던 8월 2일 밤. 독일 카이저의 둘도 없는 충성스러운 스파이 폰 보르크는 영국의 각종 기밀 서류와 도면을 확보해야 하는 임무를 수행하고 있었다. 그에게는 영리한 미국인 앨터몬트가 있었고, 비밀스럽고 스릴 넘치는 이 일을 함께했다. 그러나 앨터몬트는 이중 스파이였다. 마지막 암호문을 갖고 있던 앨터몬트의 배신으로 폰 보르크는 현장에서 바로 체포된다. 폰 보르크의 분노가 극에 달하는 순간, 미국인 앨터몬트는 사라지고 전율을 불러일으키는 진짜 실체가 드러나게 된다.