해상레스토랑에 찾아간 루피일행은 상디라는 일류 요리사를 만나게 된다. 루피는 기회를 놓치지 않고 상디에게 동료가 되자는 이야기를 하지만 상디는 가게의 주인 제프에게 평생은혜를 값아야한다며 떠나질 않는다. 한편 평화로워 보이는 발라티에에도 위기가 찾아온다. 이스트블루 최대의 함대를 거느리고 있는 클리크 해적단, 세계최강의 검사 미호크가 동시에 발라티에에 찾아오고 나미가 배를 가지고 혼자 배신해버리는등 상황은 점점 나락으로 떨어져가는데...