미호크와의 싸움에서 부상을 입은 조로를 데리고 우솝이 배를가지고 도망가버린 나미를 쫒아가는 한편 발라티에의 명운을 걸고 클리크 해적단과의 본격적인 전투가 시작된다. 한편 상디는 어째서 이가게를 목숨걸고 지키려는 것인지 그의 과거가 드러나고 루피는 그런 그에게 분노하여 발라티에를 부숴버리려고 하는데...그리고 클리크는 독가스 까지 쓰면서 루피와 상디를 죽이려고 하는