어느새 대런이 뱀파이어가 된지 8년, 우리 나이로 치면 대런은 16살 청소년이 되어야 하지만 뱀파이어의 장점은 세월이 그들을 비껴간다는 것, 8년의 세월은 대런에게 큰 변화를 주지는 못했다. 대런의 외모는 8살에서 10살 정도로 2살 더 들어 보인다는 것, 이제는 친구인 스네이크 보이 에브라와는 친구로 지내기가 힘들었다. 에브라는 20살정도의 청년이 되어있었던 것, 친구보다는 여자를 더 생각해도 정상으로 보이는 나이다. 

고향에서 벌어지는 연쇄 살인 사건을 해결하기 위해 떠나야했던  미스터 크렙슬리를 따라 잠시 떠났던 괴물 서커스단 [서크 뒤 프리크]에 다시 돌아와 생활한지 6년지났다. 이제 다시 떠날 때가 돌아왔다. 미스터 크렙슬리는 배파이어 마운틴에 대런과 함께 간다고 했다. 이제는 대런을 다른 뱀파이어(지도자)들에게 소개시킬때가 되었다고, 그 시기가 바로 지금이라고 12년에 한번씩 열리는 대회가 올해 열리기에 지금을 놓치면 12년후를 기약할수 밖에 없단다. 아이들은 빨리 자라기를 원하고 어른들은 지금보다 더 젊게 살기를 원한다. 대런이 만약 20살 정도 되었을때 뱀파이어가 되었다면 지금처럼 그를 증오하지는 않았을텐데.

의문의 사내 데이몬드 타이니, 주로 불리는 이름은 ’미스터 데스티니(운명)’로 서커스단 내부에서는 모두 그를 두려워 한다. 스네이크 보이, 이제는 스네이크 맨으로 불리는 에부라는 그를 너무도 두려워 한 나머지 그를 만나면 벌벌 떨기만 한다. 자신을 사람으로 남기고 싶어 피를 거부했던 대런이 이제는 자연스레 피를 흡입하기에 이르렀다. 이만하면 많은 발전이 있었던 것, 대런과 미스터 크렙슬리를 따라다니면 재미난 일상들이 펼쳐진다. 방안에 앉아 세상의 진기명기를 구경하는 기분, 서커스단의 존재들은 필요에 의해 합치기도하고 헤어지기를 자유롭게 한다. 미스터 데스티니는 리틀 피플들의 대장으로 그들을 노예처럼 거칠게 다룬다.

믿기지 않는 일이지만 미스터 타이니가 대런에게 친절을 베풀었다. 험난한 곳을 여행해야 하는 대런을 위해 리틀 피플 2명을 붙여준것이다. 그는 왜 대런에게 친절을 베풀가? 그는 뱀파이어 지배자들의 비밀도 많은 것을 알고 있는듯 했다. 그는 과연 누구일까? 그가 지닌 비밀은 무엇일까? 그는 정말 누구도 상대할수 없을만큼 강한 존재일까? 아직은 모든 것들이 의문속에 싸여있을 뿐이다. 그 비밀들이 풀려날때 그의 정체도 파악되겠지! 그의 배려(?)로 리틀 피플 2명이 더 여행에 참가하게 되었다. 그들이 대런을 위험에서 구해줄것이라는데 과연 그럴까? 이제 그들을 따라 뱀파이어 마운틴을 올라볼 시간이다. 등산은 자신없지만 뭐 그래도 따라가야 재미난 구경도 하겠지? 자 떠날 볼까요^^